先进AI重点在GPU和HBM，GPU产品市场已成熟有英伟达也有华为等，国内其他企业想在其中占一杯羹，结果只有连续多年巨亏，寒武纪就是现实写照。国内GPU生产等级都能被供给就不是迫切；HBM现在国内还没有成熟产品，但还有一些制造潜力的存储企业在，而且提供先进配套设备的盛美上海产品已供HBM企业。HBM是AI经营蓝海，而盛美上海率先得益其中，后市潜力和爆发力巨大。