公告日期：2024-07-11

中信证券股份有限公司

关于上海华依科技集团股份有限公司

部分募投项目新增及变更实施主体和实施地点的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“华依科技”或“公司”）持续督导保荐人履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定，就华依科技关于部分募投项目新增及变更实施主体和实施地点的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海华依科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]160 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）11,923,509 股，每股发行价格为人民币 47.46 元，募集资金总额为 565,889,737.14 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,527,958.82元后，募集资金净额为 554,361,778.32 元。

上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于
2023 年 4 月 18 日出具上会师报字(2023)第 5098 号《验资报告》。公司对募集资
金采取了专户存储制度。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《上海华依科技集团股份有限公司2022年度向特定对象发行股票证券募集说明书（注册稿）》（以下简称“募集说明书”）及《上海华依科技集团股份有限公司关于部分募投项目变更实施地点和调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-038），公司募集资金的具体使用计划及募集资金用途如下：


单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集

资金

新能源汽车及智 1.1 新能源汽车动力总成高性能测 21,853.38 15,891.36

1 能驾驶测试基地 试中心建设项目

建设项目 1.2 智能驾驶测试中心建设项目 10,650.38 5,133.36

2 德国新能源汽车测试中心建设项目 9,201.64 8,262.00

3 组合惯导研发及生产项目 9,685.41 6,149.46

4 氢能燃料电池测试研发中心建设项目 5,565.00 -

5 补充流动资金项目 20,000.00 20,000.00

合计 76,955.81 55,436.18

三、募投项目新增实施主体及实施地点的情况

为了更好发展和管理公司募集资金投资项目，满足募投项目的实际开展需要，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的实施进度，公司新增全资子公司华依科技天津为募集资金投资项目“1.1 新能源汽车动力总成高性能测试中心建设项目”的实施主体，以上募投项目实施地点相应由上海市嘉定区调整为上海市嘉定区、天津市东丽经济技术开发区。除前述新增实施主体及实施地点外，募投项目其他内容均不发生变更。本次新增募投项目实施主体及实施地点的具体情况如下：

新增前 新增后

项目名称

实施主体 实施地点 实施主体 实施地点

1.1 新能源汽车动 上海华依新 上海市嘉 上海华依新智能科技 上海市嘉定区、

力总成高性能测试 智能科技有 定区 有限公司、天津华依 天津市东丽经济

中心建设项目 限公司 汽车检测有限公司 技术开发区

四、募投项目变更实施主体……
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