公告日期：2024-04-30

招商证券股份有限公司

关于株洲华锐精密工具股份有限公司

向特定对象发行股票

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号


声 明

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）接受株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“华锐精密”）的委托，担任发行人向特定对象发行股票事项（以下简称“本次发行”）的保荐机构。

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。

目 录


声 明 ...... 2
目 录 ...... 3
第一节 本次证券发行基本情况...... 4

（一）保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍...... 4

（二）发行人基本情况...... 5

（三）保荐机构与发行人之间的关联关系...... 9

（四）本保荐机构内部审核程序和内核意见...... 10
第二节 保荐机构的承诺 ...... 12
第三节 对本次证券发行的推荐意见...... 13
（一）发行人已就本次证券发行履行了《公司法》《证券法》及中国证监会

规定的决策程序...... 13

（二）发行人本次发行符合《公司法》《证券法》的有关规定...... 13
（三）发行人本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》的有关规

定...... 14

（四）本次发行符合《优化再融资监管安排》的相关要求...... 18
（五）公司不属于《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》、
《关于在科创板注册制试点中对相关市场主体加强监管信息共享完善失信
联合惩戒机制的意见》规定的需要惩处的企业范围，不属于一般失信企业

...... 23

（六）发行人存在的主要问题和风险...... 23

（七）对发行人发展前景的简要评价...... 29
（八）保荐机构、发行人在本次项目中直接或间接有偿聘请第三方的核查

意见...... 33

（九）对本次证券发行的推荐意见...... 34
招商证券股份有限公司保荐代表人专项授权书...... 36

第一节 本次证券发行基本情况

（一）保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍

保荐机构 保荐代表人 项目协办人 其他项目组成员

招商证券股份有限公司 汤玮、张燚 李潇 徐嘉鑫、李汉宁、刘佳雯

1、保荐代表人主要保荐业务执业情况

（1）招商证券汤玮主要保荐业务执业情况如下：

项目名称 保荐工作 是否处于持
续督导期间

广东德冠薄膜新材料股份有限公司主 保荐代表人（持续督导） 是

板 IPO 项目

慕思健康睡眠股份有限公司主板 IPO 保荐代表人（持续督导） 是

项目

株洲华锐精密工具股份有限公司向可 保荐代表人（持续督导） 是

转债项目

广东格林精密部件股份有限公司创业 保荐代表人（持续督导） 是

板 IPO 项目

海洋王照明科技股份有限公司中小板 保荐代表人（募集资金专项督导） 否

IPO 项目

广东省建筑科学研究院集团股份有限 保荐代表人 否

公司创业板 IPO 项目

广东坚朗五金制品股份有限公司非公 保荐代表人 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。