公告日期：2024-04-30

招商证券股份有限公司

关于株洲华锐精密工具股份有限公司
向特定对象发行股票

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

深圳市福田区福华一路 111 号


声 明

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）接受株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“华锐精密”）的委托，担任发行人向特定对象发行股票事项（以下简称“本次发行”）的保荐机构。

本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本上市保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。


目 录


声 明 ......2

一、公司概况 ......5

（一）发行人基本信息......5

（二）发行人主营业务......5

（三）发行人核心技术及研发水平......5

（四）发行人主要经营和财务数据及指标......15

（五）发行人存在的主要风险......17

二、本次证券发行基本情况 ......23

（一）发行股票的种类和面值......23

（二）发行方式和发行时间......23

（三）定价基准日、发行价格及定价原则......23

（四）发行对象及认购方式......24

（五）发行数量......24

（六）限售期......24

（七）上市地点......25

（八）本次发行前滚存未分配利润的安排......25

（九）募集资金金额及用途......25

（十）本次发行的决议有效期......25

三、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍......25

（一）保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍......25

（二）保荐代表人主要保荐业务执业情况......25

（三）项目协办人主要保荐业务执业情况......26


（四）项目组其他成员主要保荐业务职业情况......26

四、保荐机构与发行人存在的关联关系......26
（一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人

或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况......26
（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构

或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况......27
（三）保荐机构的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员

拥有发行人权益、在发行人任职等情况......27
（四）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股

股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况......27

（五）保荐机构与发行人之间的其他关联关系......27

五、保荐机构的承诺 ......27

六、本次证券发行的决策程序 ......29

（一）发行人董事会对本次发行上市的批准......29

（二）发行人股东大会对本次发行上市的批准、授权......29

七、关于本次证券发行上市申请符合上市条件的说明......29

（一）发行人本次发行符合《公司法》《证券法》的有关规定......29
（二）发行人本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》的有

关规定......30

八、保荐机构对发行人持续督导期间的工作安排......39

九、保荐机构对本次向特定对象发行股份上市的推荐结论......40
一、公司概况

（一）发行人基……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。