公告日期：2020-07-17

科创板风险提示

本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有
研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场
风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作
出投资决定。

江西金达莱环保股份有限公司

（Jiangxi JDL Environmental Protection Co., Ltd.）
江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道 459 号

首次公开发行股票并在科创板上市

招股说明书

（上会稿）

保荐机构（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际
金融大厦 16/22/23 楼）


本次发行概况

发行股票类型 人民币普通股（A 股）

本次公开发行的股份数量占发行后公司总股本的比例不低于
25%，且不超过 6,900 万股（不含采用超额配售选择权发行的股
发行股数 票数量）。本次发行全部为公开发行的新股，公司股东不进行公
开发售股份。公司和主承销商可以采用超额配售选择权，采用超
额配售选择权发行股票的数量不得超过首次公开发行股票数量
的 15%。

保荐机构将安排相关子公司参与本次发行战略配售，具体按照上
保荐机构参与战略配售 交所相关规定执行。保荐机构及其相关子公司后续将按要求进一
情况 步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提
交相关文件。

每股面值 1.00 元

每股发行价格 【】元

预计发行日期 【】年【】月【】日

拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板

发行后总股本 不超过 27,600 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）

保荐人（主承销商） 申港证券股份有限公司

招股说明书签署日期 2020 年 7 月 17 日


发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

重大事项提示

本公司特别提醒投资者应关注以下重大事项提示，并认真阅读本招股说明书正文内容。
一、重大风险因素
（一）FMBR 新工艺、新技术市场推广未达预期的风险

污水处理行业主流工艺更新迭代周期较长，广为推广应用的活性污泥法、MBR 两大工艺分别诞生于上世纪初和上世纪 60 年代。发行人自主研发的 FMBR工艺正式应用、推广始于 200……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。