公告日期：2020-07-17

申港证券股份有限公司
关于江西金达莱环保股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

2020 年 7 月

上海证券交易所：

申港证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“申港证券”）接受江西金达莱环保股份有限公司（以下简称“发行人”、“金达莱”、“公司”）的委托，担任金达莱首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。

本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《科创板注册办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》、《保荐人尽职调查工作准则》、《证券公司投资银行类业务内部控制指引》、《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引》、《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》等有关法律、法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《江西金达莱环保股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中相同的含义。


第一节 本次证券发行基本情况

一、本次具体负责推荐的保荐代表人

申港证券指定的负责推荐发行人首次公开发行股票的保荐代表人为王东方女士和吴晶女士。

王东方女士，申港证券投行五部副经理、投资银行部内核委员，法学学士，保荐代表人，注册会计师，注册税务师。投行工作经历包括：主持了红旗连锁（002697），道恩股份（002838）、岱勒新材（300700）、三力制药（603439）等 IPO 项目；主持了道恩股份（002838）可转换公司债项目；参与了南通国盛智能科技集团股份有限公司科创板首次公开发行并上市项目；主持了银发环保（830918）、佳盈物流（831573），鑫联环保（836446）、奧雷德（833932）、联诚科技（835964），特飞科技（837000）、一乘股份（834592）等 7 个新三板项目。

吴晶女士，申港证券保荐业务部门负责人，进入证券公司以来，投行工作经历包括：参与并主持了博汇纸业（600966）、云南旅游（002059）、华力创通（300045）、智飞生物（300122）、朗玛信息（300288）等 IPO 项目，以及中航机电（002013）定向增发、启迪环境（000826）公开增发、华工科技（000988）配股等项目。
二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员
（一）项目协办人及其保荐业务执业情况

本次证券发行项目协办人为陈席。

陈席先生现任申港证券股份有限公司业务副总裁，注册会计师，经济学学士。
自 2012 年 10 月至 2018 年 4 月，工作于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合
伙），担任审计经理。主持或参与的项目有德林海科创板 IPO 项目（2019），宏和电子、新华教育、枫华学校等公司的改制或 IPO 项目，宏和科技挂牌项目，康欣新材重大资产重组项目，华菱精工财务顾问项目，夏普集团、小松集团等年度及集团报表审计项目。

（二）项目组其他成员

本次证券发行项目组其他成员为：李强、郭珂、王旭、安超、程瑞、邢晟、柯杰、凌彦。
三、发行人情况

发行人名称 江西金达莱环保股份有限公司

注册地址 江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道 459 号

有限公司成立日期 2004 年 10 月 29 日

股份公司成立日期 2012 年 07 月 31 日

联系人 杨晨露

联系电话 86-791-83775088

传真 86-791-83775088

环保项目咨询、设计、工程总承包及运营管理；环保技术及产品的
开发；废水及固废的综合利用；环保设备生产、安装和销售；机电
设备安装；节能环保项目的投资、管理、设计、施工；合同能源管
业务范围 理；金属化学品供销业务（危险化学品除外）、建筑材料、五金交
……
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