$长光华芯(SH688048)$
为何我说半导体走势没有完全反映出来周期反转以及业绩?大家把图拉长时间周期看,你看韦尔、北方华创Q2差不多都是历史单季度最高或者接近最高,你看下股价呢?很多还在地上趴着。
而PCB和光模块不一样,业绩也是创历史新高,但股价也是不断历史新高了,所以半导体,半导体其实并没有充分反应周期反转和业绩历史新高的事实(注意,是事实,不是预期,去年是炒预期,今年是炒事实)。