公告日期：2026-05-30

中信证券股份有限公司

关于中微半导体设备（上海）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之标的资产过户情况

之

独立财务顾问核查意见

独立财务顾问

签署日期：二〇二六年五月


声明

本部分所述词语或简称与本独立财务顾问核查意见“释义”所述词语或简称具有相同含义。

本独立财务顾问接受中微公司的委托，担任中微公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，就该事项向中微公司全体股东提供独立意见。

本独立财务顾问核查意见是依据《民法典》《公司法》《证券法》《重组管理办法》《26 号格式准则》等法律、法规、规范性文件的相关规定和要求，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对重组报告书等文件的审慎核查后出具的，以供中国证监会、上交所及有关各方参考。

本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方提供。提供方对所提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问核查意见中列载的信息和对本核查意见做任何解释或者说明。

本独立财务顾问提醒投资者：本核查意见不构成对中微公司的任何投资建议和意见，本独立财务顾问对投资者根据本核查意见做出的投资决策可能导致的风险，不承担任何责任，投资者应认真阅读发布的与本次交易相关的公告。


目 录


声明 ...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 3
第一节 本次交易的基本情况 ...... 7

一、上市公司基本情况...... 7

二、本次交易方案概述...... 7

三、发行股份及支付现金购买资产具体方案...... 8

四、募集配套资金的具体方案...... 15
第二节 本次交易的实施情况 ...... 18

一、本次交易决策过程和批准情况...... 18

二、本次交易的资产过户情况...... 18

三、本次交易后续事项...... 18
第三节 独立财务顾问意见 ...... 20

释 义

在本独立财务顾问报告中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
中微公司、公司、上市公司 指 中微半导体设备（上海）股份有限公司

中微临港 指 中微半导体（上海）有限公司

中微有限 指 中微半导体设备（上海）有限公司，上市公司的前身

中微亚洲 指 Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.Asia

杭州众硅、标的公司 指 杭州众硅电子科技有限公司

标的资产、拟购买资产 指 杭州众硅 64.69%股权

上海创投 指 上海创业投资有限公司

巽鑫投资 指 巽鑫（上海）投资有限公司

杭州众芯硅、台州金石投资、宁容海川、扬州朗智、国孚领航、
杭州富浙、浙江富浙、临安众芯硅、深圳达晨、临安众硅、杭州
达晨、杭州芯匠、安徽丰禾、宁波蓝郡、小满投资、宁波领芯、
交易对方 指 蔡刚波、长兴青鸟、王敏文、张久海、青岛东证、石溪投资、江
苏毅达、朗玛六十三号、杭州众诚芯、江苏中小基金、朱力昂、
杭州北峰、温润贰号、中信投资、江苏疌泉、朗玛五十九号、毅
达鼎祺、朗玛六十号、嘉兴邦拓、毅达太湖、宁波毅达、达晨财
智、朱琳、杰正投资、温润安享

各方、交易各方 指 上市公司、交易对方、标的公司

交易双方 指 上市公……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。