公告日期：2024-06-26

股票简称：起帆电缆 股票代码：605222
债券简称：起帆转债 债券代码：111000
海通证券股份有限公司

关于

上海起帆电缆股份有限公司公开发行

可转换公司债券

年度受托管理事务报告

（2023年度）

受托管理人

(上海市广东路689号)

二〇二四年六月


重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关公开信息披露文件，由本期债券受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制。海通证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，海通证券不承担任何责任。


目录


目录 ......3
第一章 本期债券概况 ...... 4

一、核准文件和核准规模......4

二、发行主体......4

三、本期债券的主要条款......4
第二章 受托管理人职责履行情况......7
第三章 发行人年度经营情况和财务状况......8

一、发行人基本情况......8

二、发行人年度经营情况......8

三、发行人年度财务状况......9

四、发行人偿债意愿和能力分析 ......10
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ......11

一、募集说明书中约定的募集资金使用计划 ......11

二、募集资金实际使用情况及专项账户运作情况 ......11
第五章 本期债券担保人情况......17
第六章 债券持有人会议召开情况......18
第七章 公司债券本息偿付情况......19
第八章 公司债券跟踪评级情况......20
第九章 债券持有人权益有重大影响的其他事项......21

一、是否发生债券受托管理协议第 3.4 条约定的重大事项 ......21

二、转股价格调整......24

第一章 本期债券概况

一、核准文件和核准规模

本次公开发行可转换公司债券发行方案于 2020 年 10 月 26 日经公司第二届
董事会第九次会议审议通过，并于 2020 年 11 月 13 日经公司 2020 年第三次临时
股东大会审议通过。

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]667 号）批复，上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“起帆电缆”“公司”或“发行人”）获准公开发行不超过10.00 亿元 A 股可转换公司债券（以下简称“本期债券”“起帆转债”）。

起帆电缆于 2021 年 5 月 24 日公开发行可转换公司债券人民币 100,000.00
万元，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 100,000.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 98,904.99 万元，上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2021 年
5 月 28 日出具了“信会师报字[2021]第 ZG11642 号”《验资报告》。本次发行
的可转换公司债券已于 2021 年 6 月 17 日在上海证券交易所上市。

二、发行主体

中文名称：上海起帆电缆股份有限公司

英文名称：Shanghai QiFan Cable Co., Ltd
……
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