公告日期：2024-07-26

证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2024-057

转债代码：111003 转债简称：聚合转债

杭州聚合顺新材料股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2024]861 号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“国泰君安”）。本次发行的可转债简称为“合顺转债”，债券代码为“111020”。

类别 认购数量（手） 放弃认购数量（手）

原股东 276,312 0

网上社会公众投资者 59,901 1,787

网下机构投资者 - -

主承销商包销数量（放 1,787
弃认购总数量）

发行数量合计 338,000

本次发行的可转债规模为 3.38 亿元，向发行人在股权登记日（2024 年 7 月
19 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 3.38 亿元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2024 年 7 月 22 日（T 日）结束，
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的合顺转债为 276,312,000 元（276,312 手），约占本次发行总量的 81.75%。
二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2024 年 7 月 24 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根据
上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

类别 缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数 放弃认购金
（手） （元） 量（手） 额（元）

网上社会公众投资者 59,901 59,901,000 1,787 1,787,000

三、保荐人（主承销商）包销情况

本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（主承销商）包销，包销数量为1,787 手，包销金额为 1,787,000 元，包销比例为 0.53%。

2024 年 7 月 26 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与投资者缴
款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。四、保荐人（主承销商）联系方式

如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场

联系电话：021-38031877、021-38031878


联系人：资本市场部
特此公告。

发行人： 杭州聚合顺新材料股份有限公司
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