公告日期：2024-12-20

股票简称：奥锐特 股票代码：605116
债券简称：奥锐转债 债券代码：111021
海通证券股份有限公司

关于

奥锐特药业股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

第一次临时受托管理事务报告

（2024 年度）

受托管理人

二〇二四年十二月


重要声明

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制本报告的内容及信息来源于奥锐特药业股份有限公司（以下简称“奥锐特”、“公司”或“发行人”）对外公布的公开信息披露文件以及发行人向海通证券提供的资料。

海通证券按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及与奥锐特签订的《受托管理协议》约定编制本报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

海通证券提请投资者及时关注发行人的信息披露文件，并已督促发行人及时履行信息披露义务。


一、核准文件及核准规模

奥锐特于 2024 年 6 月 24 日取得中国证券监督管理委员会“《关于同意奥锐
特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕924 号）”文核准。批复核准奥锐特向社会公开发行面值总额 81,212 万元可转换公司债券，期限 6 年。

二、本次公司债券的基本情况

（一）债券代码及简称

债券代码：111021；债券简称：奥锐转债。

（二）债券期限

本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即 2024 年 7 月 26 日至 2030
年 7 月 25 日。

（三）面值

本次发行的可转债每张面值为一百元，按面值发行。

（四）债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。

（五）还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

1、年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i


I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（六）转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2024 年 8 月 1 日，T+4
日）起满 6 个月后的第一个交易日（2025 年 2 月 1 日）起至可转债到期日（2030
年 7 月 25 日）止（如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。

（七）评级情况

本次可转债经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具的信用评级报告，公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AA-。

公司本次发行的可转债上市后，定期跟踪评级每年进行一次，跟踪评级报告

（八）转股价格的确定及其调整
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