公告日期：2024-08-01

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-039
奥锐特药业股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

奥锐特药业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕924 号文同意注册。海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“奥锐转债”，债券代码为“111021”。

类别 认购数量（手） 放弃认购数量（手）

原股东 702,687 0

网上社会公众投资者 106,150 3,283

网下机构投资者 0 0

主承销商包销数量（放弃 3,283
认购总数量）

发行数量合计 812,120

本次向不特定对象发行的可转债规模为 81,212 万元，向发行人在股权登记日
2024 年 7 月 25 日（T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以
下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足 81,212 万元的部分由主承销商余额包销。

一、 本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2024 年 7 月 26 日（T 日）结束，配
售结果如下：

类 别 配售数量（手） 配售金额（元）

原股东 702,687 702,687,000

二、 本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2024 年 7 月 30 日（T+2 日）结束。主承销商根据上交所和中国
结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计， 结果如下：

类 别 缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
（手） （元） （手） （元）

网上社会公众投资者 106,150 106,150,000 3,283 3,283,000

三、 保荐人（主承销商）包销情况

本次投资者放弃认购部分全部由主承销商包销，包销数量为 3,283 手，包销
金额 3,283,000 元，包销比例为 0.40%。

2024 年 8 月 1 日（T+4 日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣
除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记 申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、 发行人和保荐人（主承销商）联系方式

（一）发行人：奥锐特药业股份有限公司

办公地址：浙江省天台县八都工业园区

电话：0576-83170900

联系人：李芳芳

（二）保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
办公地址：上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融中心
电话：021-23187130、021-23187108
联系人：资本市场部
特此公告。

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