公告日期：2024-04-23

华创证券有限责任公司

关于

五洲特种纸业集团股份有限公司

向特定对象发行股票

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

住所：贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号华创大厦

二〇二四年四月


声 明

作为五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“五洲特纸”、“发行人”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，华创证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“保荐人”或“华创证券”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《管理办法》）《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特别说明，本上市保荐书中相关用语具有与《五洲特种纸业集团股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。


目 录


声 明...... 2
目 录...... 3
第一节 本次证券发行基本情况...... 4

一、发行人基本情况...... 4

二、本次发行情况...... 13

三、项目保荐代表人、协办人及项目其他成员情况...... 16

四、保荐人是否存在可能影响其公正履行职责情形的说明 ...... 17
第二节 保荐人承诺事项...... 18
第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论...... 19

一、本次发行履行了必要的决策程序...... 19

二、对公司持续督导期间的工作安排...... 19
三、保荐机构关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判断以及相应

理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程...... 20

四、保荐机构关于发行人符合上市条件的说明 ...... 21

五、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 24

六、保荐人对发行人本次股票发行上市的保荐结论...... 25

第一节 本次证券发行基本情况

一、发行人基本情况

（一）发行人概况

中文名称 五洲特种纸业集团股份有限公司

英文名称 Wuzhou Special Paper Group Co., Ltd.

法定代表人 赵磊

公司设立日期 2008年1月9日

注册地址 浙江省衢州市衢江区通波北路1号

办公地址 浙江省衢州市衢江区通波北路1号

邮政编码 324022

公司网址 www.wztzzy.com

联系电话 0570-8566059

联系传真 0570-8566055

公司电子邮箱 fivestarpaper@fivestarpaper.com

股票代码 605007

股票简称 五洲特纸

注册资本 40,389.6974万元

机制纸和纸制品的制造及销售；造纸专用设备的设计、制造、安装及相
经营范围 关技术服务；机械零部件加工及设备修理；纸浆销售；货物进出口（法
律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）

统一信用代码 91330803670291361P

上市日期 2020年11月10日

股票上市地 上海证券交易所

（二）发行人主营业务概况

公司主营业务为特种纸的研发、生产和销售。根据产品下游应用领域不同，
公司专注于生产食品包装纸、格拉辛纸、描图纸、转移印花纸、文化纸和工业包装纸等，根据客户需求提供优质的产品及服务。

截至 2023 年 12 月末，公司已经 12 条原纸和工业配套用纸的生产线并形成
了年产 141.6 万吨的生产能力，已发展成为国内较大的食品包装纸、格拉辛纸、转移印花纸和描图纸生产企业。公司食品包装纸的主要客户为顶正集团、统奕包装等，最终用户为康师傅、统一等大型的食品饮料公司；公司格拉辛纸的主要客户为 Avery Dennison（艾利丹尼森）、冠豪高新等国内外知名标签纸生产企业；公司描图纸的主要客户为无……
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