豆包AI耳机成最大助攻?存储芯片多股走强 NOR Flash再迎增量驱动力
兆易创新资讯
2024-12-13 19:29:20
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来源:科创板日报 作者:张真

  《科创板日报》12月13日讯近日,字节跳动“豆包”一举点燃二级市场,相关概念与产品延伸也进一步引发了外界关注,其中就包括豆包首款AI硬件——Ola Friend AI耳机,豆包产业链又一受益环节随之浮出水面。

  根据我爱音频网的拆解报告,字节跳动豆包Ola Friend耳机产品中,单只耳机内部配备两颗128Mb NOR Flash,高于一般TWS耳机的配备量。

  中金公司今日研报指出,近期字节跳动豆包Ola Friend等耳机类产品走热,有望成为大模型重要入口,成为NOR Flash市场重要增长驱动力。

  国泰君安昨日研报表示,未来字节跳动可能形成以豆包AI为核心的硬件产品矩阵,包括办公、教育、陪伴等多类产品。随着豆包模型的持续进步与迭代,若字节跳动进一步拓展以豆包为核心的产品矩阵,相关豆包产业链公司将持续受益。其中,端侧AI或驱动NOR Flash用量提升。

  受上述消息刺激,存储芯片概念持续火热。今日多只个股、特别是NOR Flash概念股表现活跃,截至收盘,兆易创新涨停,普冉股份涨超15%,恒烁股份涨超6%,聚辰股份、郎科科技、佰维存储等亦纷纷上涨。

  不仅是耳机,包括AI眼镜、AI手机都具有较高的存储需求,这些需求往往都源于AI终端的算法需要。据《科创板日报》统计,上述部分公司已在不同程度上布局适用于AI终端的大容量NOR Flash产品:

  普冉股份12月3日调研纪要显示,本轮消费电子的各类终端受益于AI的持续落地,产业趋势趋于明朗。公司为下游各大知名蓝牙、音频、WIFI等主控SoC芯片厂商提供配套的NOR Flash芯片,终端设备的确定性需求带来存储芯片需求的提升。

  兆易创新近期接受机构调研时表示,AIPC的发展对NOR Flash容量需求增加,这是确定性的趋势。

  恒烁股份表示,公司的大容量256Mb NOR FLASH产品已经顺利出货,主要应用于智能穿戴、车载显示屏,智能电表等消费电子和工控类市场。512Mb的产品目前正在研发中,进展符合预期。

  NOR Flash是存储器的一种,其成本相对高,容量相对小,比NAND更适合频繁随机读写的场合,例如车载、AMOLED、蓝牙耳机等。其中,在蓝牙耳机等消费电子设备中,通常采用16-128Mb制程。

  中泰证券研报指出,NOR Flash有快速启动、低功耗、高可靠性等特点,配套SOC主控芯片使用。未来随着AI耳机、眼镜、玩家等硬件持续创新,NOR Flash市场有望再次扩容。

  在消费电子整体复苏,AI终端存储用量渐增的趋势下,将对NOR Flash等存储芯片市场有利。根据世界半导体贸易统计协会(WSTS)数据,全球存储芯片市场上一轮周期顶点出现在2021年,2022-2023年受产业周期下行影响,市场规模出现萎缩。预计2024年将重回1300亿美元的市场规模,存储芯片占据整个半导体市场的22%,营收规模有望暴增44.8%。

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