公告日期：2020-12-21

股票代码：603979 股票简称：金诚信 公告编号：2020-085



金诚信矿业管理股份有限公司



公开发行可转换公司债券发行公告



保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



特别提示



金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“金诚信”或“发行人”、“公司”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则（2018 年修订）》（上证发[2018]115 号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引（2018 年修订）》（上证发[2018]42 号）等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“金诚转债”）。



本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2020 年 12 月

22 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，请投资者认真阅读本公告。一、投资者重点关注问题



本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：



1、本次发行的原股东优先配售日和网上申购日同为 2020 年 12 月 23 日（T

日），网上申购时间为 T 日 9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排网下发行。



原股东在 2020 年 12 月 23 日（T 日）参与优先配售时需在其优配额度之内

根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股东及社会公众投资者在 2020 年

12 月 23 日（T 日）参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，保荐机构（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。参与网上申购的投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日前（含 T+3日），不得为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户。



3、2020 年 12 月 24 日（T+1 日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《证

券时报》上公告本次发行的网上中签率及优先配售结果。当有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时，采取摇号抽签方式确定发售结果。2020 年 12月 24 日（T+1 日），根据本次发行的网上中签率，在公证部门公证下，由保荐机构（主承销商）和发行人共同组织摇号抽签。



4、网上投资者申购可转债中签后，应根据《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）

履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年 12 月 25 日（T+2 日）日终有足

额的认购资金，能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。



5、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。



本次发行的可转换公司债券由保荐机构（主承销商）以余额包销的方式承销，保荐机构（主承销商）对认购金额不足 100,000.00 万元的部分承担余额包销责任。包销基数为 100,000.00 万元。保荐机构（主承销商）根据网上资金到

账情况确定最终配……
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