公告日期:2024-07-02
证券代码:603978 证券简称:深圳新星 公告编号:2024-060
债券代码:113600 债券简称:新星转债
深圳市新星轻合金材料股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
累计转股情况:截至 2024 年 6 月 30 日,累计已有人民币 142,063,000
元“新星转债”转为公司 A 股股份,累计转股数量为 5,956,073 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 3.7225%。
未转股可转债情况:截至 2024 年 6 月 30 日,尚未转股的“新星转债”
金额为人民币 452,937,000 元,占可转债发行总量的 76.1239%。
本季度转股情况:自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日,累计已
有 17,000 元“新星转债”转为公司 A 股股份,转股数量为 974 股。此次可转
债转股来源为公司回购专用账户中的股份,未造成公司总股本变动。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1441号”文核准,深圳市新星轻合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月13日公开发行了595.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额59,500万元。本次发行的可转债期限为自发行之日起6年,即2020年8月13日至2026年8月12日;债券票面利率:第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3%。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕301号文同意,公司59,500万元可转换公司债券于2020年9月11日起在上交所挂牌交易,债券简称“新星转债”,债券代码“113600”。
根据有关法律法规的规定和《深圳市新星轻合金材料股份有限公司可转换公
司债券募集说明书》的约定,公司发行的“新星转债”自 2021 年 2 月 19 日起可转
换为本公司股份,初始转股价格为 23.85 元/股,最新转股价格为 17.45 元/股。历
次转股价格调整情况如下:
公司于 2023 年 6 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会、第四届董事会
第二十五次会议,同意向下修正“新星转债”转股价格,自 2023 年 7 月 4 日起,
“新星转债”的转股价格由 23.85 元/股向下修正为 17.45 元/股。具体内容详见公司
于 2023 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向
下修正“新星转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-051)。
二、可转债本次转股情况
公司发行的“新星转债”转股期为 2021 年 2 月 19 日至 2026 年 8 月 12 日。自
2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日,累计已有人民币 17,000 元“新星转债”转
为公司 A 股股份,转股数量为 974 股,此次可转债转股来源为公司回购专用账
户中的股份,未造成公司总股本变动。截至 2024 年 6 月 30 日,累计已有人民币
142,063,000 元“新星转债”转为公司 A 股股份,累计转股数量为 5,956,073 股,占
可转债转股前公司已发行股份总额的 3.7225%。
截至 2024 年 6 月 30 日,尚未转股的“新星转债”金额为人民币 452,937,000
元,占可转债发行总量的 76.1239%。
三、股本变动情况
单位:股
变动前 本次可转债转股 变动后
股份类别
(2024 年 3 月 31 日) (新增股份) (2024 年 6 月 30 日)
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 165,955,099 0 165,955,099
总股本 165,955,099 0 ……
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