公告日期：2024-07-26

中信证券股份有限公司

关于益丰大药房连锁股份有限公司使用募集资金置换
预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“益丰药房”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，对益丰药房拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕109 号），公司由主承销商中信证券采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券1,797.4320 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金179,743.20 万元，坐扣承销和保荐费用 1,350.00 万元(含税）后的募集资金为
178,393.20 万元，已由主承销商中信证券于 2024 年 3 月 8 日汇入公司募集资金
监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 469.99 万元，加上发行费用中可抵扣的增值税进项税人民币 103.02 万元后，公司本次募集资金净额为178,026.23万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕2-3 号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：


单位：万元

项目名称 总投资额 募集资金投 项目备案或核准文号

资额

江苏省投资项目备案证（宁经管委行审备
江苏二期、湖北医 〔2022〕278 号）、湖北省固定资产投资
药分拣加工中心及 43,900.23 43,202.15 项目备案证（登记备案项目 代码：
河北医药库房建设 2019-420114-51-03025970）、河北企业投
项目 资项目备案信息（备案编号：鹿开投资备
字〔2022〕114 号）

益丰数字化平台升 8,064.20 8,064.20 常德市武陵区发展和改革局备案证明（备
级项目 案编号：2022-14 号）

新建连锁药店项目 201,468.36 128,476.89 常德市武陵区发展和改革局备案证明（备
案编号：2022-16 号）

合计 253,432.79 179,743.24

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2024 年 3 月 13 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为 242,921,129.55 元，具体情况如下：

单位：万元

自筹资金实际投入金额 占总投资的
项目名称 总投资额 比例（%）
建设投资 铺底流动资金 合计

江苏二期、湖北医

药分拣加工中心及 43,900.23 17,210.18 ……
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