国泰君安维持瑞芯微增持评级 目标价91.42元
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国泰君安9月16日发布研报，维持瑞芯微增持评级，目标价位91.42元。截至报告日，公司最新收盘价为49.38元，较目标价有85.14%的上行空间。国泰君安预测，瑞芯微2024年归母净利润4.44亿元，同比增长229.17%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 32.75 | 43.83 | 54.71 |
| 归母净利润(亿元) | 4.44 | 6.77 | 9.05 |
| 每股收益(元) | 1.06 | 1.62 | 2.16 |
| 市盈率(PE) | 46.57 | 30.52 | 22.83 |
| 市净率(PB) | 5.93 | 5.05 | 4.21 |
| 净资产收益率(%) | 12.7 | 16.5 | 18.4 |
| 总资产收益率(%) | 11.8 | 15.3 | 17.1 |
注：数据获取自研报正文。
瑞芯微近一个月获得5份券商研报关注，平均目标价为79.76元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-16 | 国泰君安 | 91.42 | 增持 | 瑞芯微更新报告：AIoT芯片平台化布局，24Q2营收同比高增 |
| 2024-08-30 | 中邮证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-08-28 | 华泰证券 | 68.1 | 买入 | AIoT需求恢复，RK3588增长突出 |
| 2024-08-28 | 开源证券 | - | 买入(Buy) | [点击查看PDF原文] |
| 2024-08-27 | 财通证券 | - | 增持 | [点击查看PDF原文] |
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