公告日期：2024-04-26

国泰君安证券股份有限公司

关于江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的专项核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“武进不锈”、“发行人”、“公司”）2023年向不特定对象发行可转债项目的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导（2022年修订）》等相关规定履行持续督导职责，就武进不锈拟可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查具体情况如下：

一、募集资金情况概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1353 号）批复，武进不锈于2023年7月10日向不特定对象发行人民币可转换公司债券3,100,000.00张，
每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，期限为 6 年。截至 2023 年 7 月 14
日，公司共募集资金总额为人民币 310,000,000.00 元，扣除发行费用人民币10,233,490.55 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 299,766,509.45 元。
上述募集资金已在 2023 年 7 月 14 日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，出具了信会师报字[2023]第 ZA14899 号《验资报告》。

（二）募集资金投资项目情况


单位：人民币万元

序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金

1 年产2万吨高端装备用高性能不锈钢无缝管项目 46,836.56 31,000.00

合计 46,836.56 31,000.00

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理情况

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，2023年7月11日，本公司与保荐人国泰君安证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户三方监管协议》；2023年7月19日，本公司与保荐人国泰君安证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司江苏省分行签订了《募集资金专户三方监管协议》；2023年7月19日，本公司与保荐人国泰君安证券股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》；2023年7月19日，本公司与保荐人国泰君安证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司常州天宁支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。上述《募集资金专户三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年4月23日，公司募集资金专户存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额

中国农业银行常州郑陆支行 10604801040022825 募集资金专户 1,308.13

中国建设银行常州郑陆支行 32050162675000000607 募集资金专户 1.19

江南农村商业银行郑陆支行 1078800000027833 募集资金专户 176.49

兴业银行常州天宁支行 406060100100061610 募集资金专户 1.84

合计 ……
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