公告日期：2023-03-01

国泰君安证券股份有限公司

关于

江苏武进不锈股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

二〇二三年二月


声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“保荐人”、“国泰君安”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实、准确和完整。
本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。


目 录


一、发行人基本情况 ...... 5
（一）发行人概况...... 5
（二）主营业务...... 5
（三）主要经营和财务数据及指标...... 6
（四）发行人存在的主要风险...... 8
二、本次发行情况 ...... 15
（一）本次发行证券的种类...... 15
（二）发行数量...... 15
（三）票面金额和发行价格...... 16
（四）发行方式及发行对象...... 16
（五）向公司原股东配售的安排...... 16
三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况...... 17
（一）保荐代表人...... 17
（二）项目协办人...... 18
（三）其他项目组成员...... 18
（四）联系地址、电话和其他通讯方式...... 18四、保荐机构与发行人之间不存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明..... 18 （一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有或通过参与本次 发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况
...... 18 （二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股
股东、实际控制人、重要关联方股份的情况...... 18 （三）保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员持有发行 人或其控股股股东、实际控制人及其重要关联方股份，以及在发行人或其控股
股东、实际控制人及重要关联方任职的情况...... 19 （四）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人的控股股东、
实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况...... 19
（五）保荐机构与发行人之间的其他关联关系...... 19

五、保荐机构对本次发行保荐的承诺 ...... 19
六、保荐机构自愿接受自律监管的承诺...... 19
七、保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 19
八、本次发行证券履行的决策程序 ...... 20
（一）董事会审议通过...... 20
（二）股东大会审议通过...... 21
九、关于本次证券发行上市申请符合上市条件的说明...... 22
十、对公司持续督导期间的工作安排 ...... 22
一、发行人基本情况

（一）发行人概况

公司名称： 江苏武进不锈股份有限公司

英文名称： JIANG SU WUJIN STAINLESS STEEL PIPE GROUP CO.,

LTD.

注册地址： 江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路 1 号

注册时间： 2001 年 3 月 30 日

法定代表人： 朱国良

董事会秘书： 刘一鸣

电话： 86-519-88737341

传真： 86-519-88737341

电子信箱： wjbxgf@wjss.com.cn

不锈钢管、钢制管件、木质包装制品制造；合金钢管销售；
经营范围： 自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经
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