国信证券维持歌力思增持评级 目标价8.6~9.2元
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国信证券5月7日发布研报，维持歌力思增持评级，目标价区间8.6~9.2元。截至报告日，公司最新收盘价为8.08元，较目标价有6.44%~13.86%的上行空间。国信证券预测，歌力思2024年归母净利润2.31亿元，同比增长118.66%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 32.43 | 36.54 | 40.95 |
| 归母净利润(亿元) | 2.31 | 3.14 | 3.7 |
| 每股收益(元) | 0.61 | 0.83 | 0.98 |
| 每股净资产(元) | 7.86 | 8.11 | 8.41 |
| 市盈率(PE) | 13.2 | 9.7 | 8.3 |
| 市净率(PB) | 1 | 1 | 1 |
| 净资产收益率(%) | 8 | 10 | 12 |
注：数据获取自研报正文。
歌力思近一个月获得4份券商研报关注，平均目标价为8.57元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | 国信证券 | 8.6 - 9.2 | 增持 | 净利润持续受海外亏损影响，国内业务高质量增长 |
| 2024-05-06 | 光大证券 | - | 增持 | 2023年年报及2024年一季报点评：海外拖累、国内亮眼，期待多品牌矩阵继续发力、海外业务影响减轻 |
| 2024-05-06 | 国盛证券 | - | 增持 | 国内业务高质量增长，海外短期拖累业绩 |
| 2024-04-30 | 中金公司 | 8.25 | 跑赢行业 | 1Q24国内业务表现出色，海外业务有所拖累 |
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