公告日期：2024-05-24

股票代码：603713 股票简称：密尔克卫
债券代码：113658 债券简称：密卫转债
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券

第三次临时受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

二〇二四年五月


重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（2023 年修订）、《密尔克卫
化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制。中金公司对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公司不承担任何责任。


中金公司作为密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（原名为“密尔克卫化工供应链服务股份有限公司”，以下简称“密尔克卫”、“公司”或“发行人”，下同）公开发行可转换公司债券（债券简称：密卫转债，债券代码：113658，以下简称“本期债券”）的保荐机构和主承销商，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》（2023 年修订）《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定、
本期债券《受托管理协议》的约定以及发行人于 2024 年 5 月 22 日披露的《密尔
克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于调整“密卫转债”转股价格的公告》，现就本期债券重大事项报告如下：

一、本期债券核准概况

本次公开发行可转换公司债券发行方案于2021年11月22日经密尔克卫第三届董事会第四次会议审议通过，并经2021年12月8日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1905号）文核准，密尔克卫获准公开发行面值总额不超过872,388,000元可转换公司债券。

密尔克卫于2022年9月16日公开发行8,723,880张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为87,238.80万元，扣除发行费用（不含税）合计1,094.99万元后，实际募集资金净额为86,143.81万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了天职业字[2022]41642号《验资报告》。
经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书[2022]282号文同意，公司87,238.80万元可转换公司债券于2022年10月25日起在上交所挂牌交易，债券简称“密卫转债”，债券代码“113658”。

二、“密卫转债”基本情况

（一）债券名称：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券


（二）债券简称：密卫转债

（三）债券代码：113658

（四）债券类型：可转换公司债券

（五）发行规模：人民币87,238.80万元

（六）发行数量：8,723,880张

（七）票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。

（八）债券期限：本次可转债期限为自发行之日起5年，即自2022年9月16日至2027年9月15日

（九）债券利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%

（十）付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

1、计息年度的利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总……
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