公告日期：2019-11-02

西部证券股份有限公司

关于

博天环境集团股份有限公司

公司债券临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室）

二零一九年十一月


重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、本期债券《受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、博天环境集团股份有限公司（以下简称“博天环境”、“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所做承诺或声明。


西部证券股份有限公司作为博天环境集团股份有限公司2016年公开发行绿色公司债券（债券代码：136749，债券简称：G16博天）及2017年非公开发行公司债券（第一期）（债券代码：150049，债券简称：17博天01）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债发行与交易管理办法》、《公司债受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就发行人重大事项报告如下：
一、债券基本情况

（一）G16 博天

1、 债券核准情况

2016 年 9 月 19 日，经中国证监会“证监许可[2016]2130 号”文核准，公司获
准公开发行不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的绿色公司债券。

2、 主要条款

1）债券名称：博天环境集团股份有限公司 2016 年公开发行绿色公司债券。
2）发行规模：本次债券发行总规模人民币 3 亿元。本次债券采用一次性发行的方式。

3）票面金额及发行价格：本次债券每张面值 100 元，按面值平价发行。

4）债券期限：本次债券为 5 年期固定利率品种，附发行人第 3 年末上调票
面利率选择权和投资者回售选择权。

5）债券利率：4.67%，为固定利率。

6）还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

7）发行首日：2016 年 10 月 12 日。

8）起息日：本期债券存续期限内每年的 10 月 12 日为该计息年度的起息日。
9）付息日：本次债券的付息日期为 2017 年至 2021 年每年的 10 月 12 日。
若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每
年的 10 月 12 日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个
交易日，顺延期间不另计利息。

10）本金兑付日：本次债券的兑付日期为 2021 年 10 月 12 日。若投资者
行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 10 月 12 日。如遇法
定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

11）担保情况：本次债券由中合中小企业融资担保股份有限公司，提供全额无条件不可撤销的保证担保。

（二）17 博天 01

1、 债券核准情况

2017 年 11 月，发行人收到上海证券交易所出具的《关于博天环境集团股份
有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函 [2017]1167 号），同意发行人面向合格投资者非公开发行总额不超过 6 亿元的公司债券。

2、 主要条款

1）债券名称：博天环境集团股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）。

2）发行规模：本次债券发行总规模不超过人民币 6 亿元，采用分期发行的方式，本期债券为第一期发行，发行规模为 3 亿元。

3）票面金额及发行价格：本期债券每张面值 100 元，按面值平价发行。
4）债券期限：本期债券期限为 5 年期，附债券发行后第 3 年末发行人上
调票面利率选择权和投资者回售选择权。

5）债券利率：6.50%，为固定利率。

6）还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。


7）发……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。