公告日期：2020-08-28

股票简称：高能环境 证券代码：603588 股票上市地点：上海证券交易所
北京高能时代环境技术股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易

实施情况

暨新增股份上市报告书

摘要

独立财务顾问

二〇二〇年八月


公司声明

本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实、准确、完整。

本次发行股份及支付现金购买资产各参与方保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

中国证监会上海证券交易所等审批机关对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读本公司《北京高能时代环境技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文，该重组报告书全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

目录


公司声明 ...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 4
第一节 本次交易的基本情况 ...... 6

一、本次交易基本情况...... 6

二、本次发行股份的具体情况...... 8

三、本次发行前后公司前 10 名股东变化...... 13
第二节 本次交易的实施情况 ...... 14

一、本次交易的决策过程和批准情况...... 14

二、本次交易的实施情况...... 14

三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异...... 16

四、董事、监事、高级管理人员的更换情况...... 16
五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关 联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形..... 16

六、相关协议及承诺的履行情况...... 16

七、本次交易后续事项...... 17

八、中介机构关于本次交易实施情况的结论意见...... 17
第三节 新增股份的数量和上市时间...... 20

一、新增股份上市批准情况...... 20

三、新增股份的上市时间...... 20

四、新增股份的限售安排...... 20

五、发行对象认购股份情况...... 20

第四节 持续督导 ...... 23

一、持续督导期间...... 23

二、持续督导方式...... 23

三、持续督导内容...... 23

释义

在本报告书中，除非另有说明，下列词语或简称含义如下：
公司/上市公司/高能环境 指 北京高能时代环境技术股份有限公司

交易对方 指 柯朋、宋建强、谭承锋

标的公司 指 阳新鹏富矿业有限公司、靖远宏达矿业有限责任公司

阳新鹏富 指 阳新鹏富矿业有限公司

靖远宏达 指 靖远宏达矿业有限责任公司

标的资产/交易标的 指 阳新鹏富 40%股权、靖远宏达 49.02%股权

高能环境向柯朋发行股份及支付现金购买阳新鹏富
本次交易/本次重组 指 40%股权、向宋建强、谭承锋发行股份及支付现金购买
靖远宏达 49.02%股权并募集配套资金

交易作价 指 本次交易发行股份及支付现金的合计金额

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。