公告日期：2017-12-15

证券简称：高能环境 证券代码：603588



北京高能时代环境技术股份有限公司



BeijingGeoEnvironEngineering&Technology,Inc.



（注册地址：北京市海淀区复兴路83号）



关于公开发行 A 股可转换公司债券申请文件



二次反馈意见的回复



保荐机构（主承销商）



（深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层）



二〇一七年十二月



中国证券监督管理委员会：



根据贵会2017年11月30日出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反



馈意见通知书（171734号）》（以下简称“反馈意见”）的要求，北京高能时



代环境技术股份有限公司（以下简称“高能环境”、“公司”、“本公司”、



“发行人”或者“申请人”）会同保荐机构平安证券股份有限公司（以下简称



“平安证券”、“保荐机构”）及北京德恒律师事务所（以下简称“发行人律



师”、“申请人律师”或者“律师”）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以



下简称“会计师”），本着勤勉尽责和诚实信用的原则，就反馈意见所提问题逐



项进行了认真讨论与核查。对反馈意见中所有提到的问题逐项落实，现将贵会



反馈意见所涉各项问题，具体回复如下：



如无特别说明，本反馈意见回复中所使用的简称与保荐机构尽职调查报告



中的简称具有相同含义。本反馈意见回复部分合计数与各加数直接相加之和在



尾数上有差异，这些差异均由四舍五入造成。



7-2-2



第一部分 书面问题



问题1



1. 关于公司重大资产重组对本次发行可转债的影响。公司2017年9月29



日与深投控等签署重大资产重组的框架协议，拟发行股份购买深圳市深投环保



科技有限公司100%股权等标的资产，并配套其他重组安排。重组完成后，公



司控股股东将由李卫国变更为深投控。此外，李卫国持股将其全部持股的81%



质押。



请申请人（1）结合上述重大资产重组计划及进度，补充说明并披露本次公



开发行可转债是否符合《上市公司证券发行管理办法》第七条的规定；（2）说



明此次重组是否对本次可转债的发行构成实质性影响；（3）披露股权质押的详



细情况、资金使用情况及是否存在控制权变更的风险。请保荐机构发表核查意



见。



回复：



一、结合上述重大资产重组计划及进度，补充说明并披露本次公开发行可



转债是否符合《上市公司证券发行管理办法》第七条的规定



2015年以来，公司由专业工程承包企业向集技术、工程、投资于一体的环



境系统服务商转型。在承接和实施的项目中，如BOT和PPP等投资运营类项目



的金额在当年收入和订单的占比越来越大，由于该类业务投资金额较大，资金



占用周期长，营运资金需求强，而公司目前资产负债率水平已较高。为满足公



司发展壮大对于资金的需求，公司于2017年初开始考虑再融资事宜，并于2017



年4月份开始筹划公开发行可转换公司债券事项；2017年6月21日，公司召开



第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方



案的议案》等公开发行可转换公司债券相关议案，并于2017年6月22日披露了



相关董事会决议及《关于公开发行A股可转换公司债券预案的公告》（第2017-043



号）。



公司筹划重大资产重组则为临时发生事项，2017年7月17日，公司与深圳



7-2-3



国资委全资控股的深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）洽谈深圳市



深投环保科技有限公司（以下简称“深投环保”）股权投资事宜，深投控现场提



出了发行股份购买资产的初步方案，由于该方案可能涉及重大资产重组，因此



公司自2017年7月17日下午紧急停牌，2017年7月18日起连续停牌，并披露



了《重大事项停牌公告》（第2017-056号）。



公开发行可转换公司债券项目申报……
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