公告日期：2024-04-22

证券简称：柳药集团 证券代码：603368
转债简称：柳药转债 证券代码：113563
广西柳药集团股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书

保荐人（主承销商）

二〇二四年四月


发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

朱朝阳 唐春雪 陈 洪 张 华

陶剑虹 黄言茂 马念谊

全体监事签名：

陈晓远 吴晓彤 韦明立

全体高级管理人员签名：

朱朝阳 唐春雪 朱仙华 梁 震

肖俊雄 唐贤荣 申文捷 曾祥兴

广西柳药集团股份有限公司
年 月 日

释 义

在报告书中，除非文中另有所指，下列简称具有如下特定含义：

发行人、公司、上市公司、 指 广西柳药集团股份有限公司

柳药集团

本次发行、本次向特定对象 广西柳药集团股份有限公司 2023 年度向特定对象
发行、本次向特定对象发行 指 发行 A 股股票的行为

股票

《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实
施细则》

《发行方案》、发行方案 指 《广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行股票
发行方案》

《认购邀请书》 指 《广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行股票
认购邀请书》

《公司章程》 指 《广西柳药集团股份有限公司章程》

A 股 指 每股面值 1.00 元的人民币普通股

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

主承销商、保荐人、广发证 指 广发证券股份有限公司

券、保荐人（主承销商）

审计机构、验资机构 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

发行人律师、律师 指 广东华商律师事务所

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

注：本报告书数值若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。


目 录


释 义 ......2
目 录 ......3
第一节 本次发行的基本情况 ......4

一、发行人基本情况 ......4

二、本次发行履行的相关程序 ...... 4

三、本次发行基本情况......7

四、本次发行对象概况......15

五、本次发行相关的机构情况 ...... 24
第二节 发行前后相关情况对比......26

一、本次发行前后公司前十大股东变化情况...... 26

二、本次发行对上市公司的影响...... 27第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
......29
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......30
第五节 中介机构声明 ......31
第六节 备查文件 ......35

一、备查文件......35

……
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