公告日期：2024-07-12

苏州龙杰特种纤维股份有限公司

Suzhou Longjie Special Fiber Co., Ltd.

（注册地址：张家港经济开发区（振兴路 19 号））
2024 年度向特定对象发行

A 股股票募集资金使用的

可行性分析报告

二〇二四年七月


一、本次募集资金的使用计划

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 10,000.00 万元，扣除发行费用后将投向以下项目：

序号 项目名称 投资规模 募集资金投入

（万元） （万元）

1 高端差别化聚酯纤维建设项目 19,740.00 10,000.00

合计 19,740.00 10,000.00

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。

二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性

1、项目的必要性分析

（1）有助于提高我国聚酯纤维产品差别化率，提升产业竞争力

我国是化纤大国，化纤产量自 1998 年起连续保持世界第一，但产业“数量型”增长明显，大宗、常规产品偏多，改性纤维、高仿真纤维、特殊功能纤维、超细微纤维等产品占比相对较低。近年来，我国化纤行业加大创新力度，化学纤维的差别化率进一步提高，但仍与发达国家差别化率存在有一定差距。本次募投项目主要生产高端差别化纤维产品，项目的实施有助于提高我国聚酯纤维产品的差别化率，提升产业竞争力。

（2）顺应行业发展趋势，优化公司产品结构

近年来，随着聚酯纤维产品的工艺、技术不断创新，差别化聚酯纤维及其面料织物在性能、质感、外观、舒适性、环保性、奢华度等方面不断进步，具有良好的发展前景，例如仿羊毛、仿兔毛涤纶长丝的部分高端品种在经过织造、印染、后整理等加工工序后获得的面料织物在毛高、粗细、形态、手感等各方面与天然动物皮毛十分接近；高强母丝因其高强度加工特性、高均匀度性能等优势在高端婚纱、高端女装面料应用广泛。

本次募投项目的实施是顺应行业的发展趋势，将有效提高公司在超仿真动物皮毛纤维、免染海岛纤维、三组份复合纤维、高强母丝等差别化产品的产能，优化产品结构，有利于公司的持续快速发展。


（3）巩固公司在高端差别化聚酯纤维细分领域行业地位，增强竞争力

经过 20 余年的持续研发及创新，公司已形成了仿麂皮纤维、仿皮草纤维和PTT 纤维三大主打特色产品系列，在行业内已经建立较高的市场知名度及良好的品牌形象，产品需求旺盛。公司是行业内少数实现批量生产高/超仿兔毛、羊毛纤维的企业之一，2023 年以来，公司的产能利用率趋于饱和，现有产能难以满足产品日益增长的市场需求。

在此背景下，通过本次募投项目的实施，有助于公司发展主营业务，扩大产能，提高产品差别化率，充分利用已有市场优势、管理优势和技术优势，巩固自身在高端差别化聚酯纤维细分市场的行业地位，增强竞争实力。

2、募集资金投资项目的可行性分析

（1）符合国家相关产业发展方向

为了加快我国化纤工业的转型升级，政府出台一系列政策支持行业的可持 续发展。《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中，将超仿真等功能性化学 纤维生产等归为鼓励类项目；2022 年商务部等 6 部门关于高质量实施《区域全 面经济伙伴关系协定》（RCEP）的指导意见中提到促进货物贸易发展，推动扩 大服装、鞋、箱包、化纤、农产品等优势产品出口；2022 年 4 月工业和信息化 部和国家发改委提出《关于化纤工业高质量发展的指导意见》指出提高常规纤 维附加值，实现常规纤维高品质、智能化、绿色化生产，开发超仿真、原液着 色等差别化、功能性纤维产品；工信部发布的《纺织行业“十四五”发展纲要》 明确提升产业链现代化，推动高端化、智能化、绿色化、服务化转型升级，建 设创新能力强、附加值高、安全可靠的纺织产业链、供应链。

本次募投项目主要用于研发和生产超仿真动物皮毛纤维、免染海岛纤维、 三组份复合纤维、高强母丝等高端聚酯纤维产品，其……
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