公告日期：2024-08-31

申港证券股份有限公司

关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

终止及变更部分募集资金投资项目并延期的核查意见

申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“保荐机构”）作为华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“华懋科技”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对华懋科技终止及变更部分募集资金投资项目并延期事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、变更部分募集资金投资项目并延期的概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1682 号文同意注册，公司于 2023
年 9 月 14 日向不特定对象发行了 1,050 万张可转换公司债券，募集资金总额
1,050,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）15,534,850.50 元，募集资金净额 1,034,465,149.50 元。债券简称“华懋转债”，债券代码“113677”。上述募集资
金已于 2023 年 9 月 20日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2023 年 9 月 21 日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA15223 号）予以
验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金的投入情况

截至 2024年 7月 31日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元

序 项目名称 项目投资金额 拟使用募集 已投入募集

号 资金金额 资金金额

1 越南生产基地建设项目（一期） 48,760.77 48,760.00 19,227.11


序 项目名称 项目投资金额 拟使用募集 已投入募集
号 资金金额 资金金额

2 厦门生产基地改建扩建项目 35,613.42 35,613.00 23,710.23

3 信息化建设项目 5,586.05 5,586.00 959.09

4 研发中心建设项目 17,457.96 15,041.00 159.99

合计 107,418.20 105,000.00 44,056.42

（三）本次拟变更部分募集资金投资项目并延期的情况

本次拟变更的项目为“越南生产基地建设项目（一期）”和“研发中心建设
项目”。截至 2024 年 7 月 31 日，“越南生产基地建设项目（一期）”和“研发中
心建设项目”已投入募集资金 19,227.11万元、159.99万元。本次拟将上述项目原承诺投入但尚未使用资金及累计理财和利息收益合计 44,779.70 万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于投资建设“越南生产基地建设项目”，如仍有不足部分由公司自有或自筹资金补充。

募投项目变更的具体情况如下：

单位：万元

阶 项目名称 项目投资 拟使用募集 实施主体 实施地点
段 金额 资金金额

越南生产基地建设项目 华懋（海防）新 越南海防市
（一期） 48,760.77 48……
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