公告日期：2024-04-26

中信建投证券股份有限公司

关于宁波旭升集团股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“旭升集团”或“公司”）2021 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，已承接旭升集团 2020 年非公开发行股票项目原保荐机构未完成的持续督导工作，对旭升集团 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了审慎核查，情况如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）非公开发行人民币 A 股普通股股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2020〕771 号文《关于核准宁波旭升汽车技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司本次非公开发行人民币普通股股票 32,335,686 股，发行价格人民币 32.41 元/股，募集资金总额人民币104,799.96 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 103,686.51
万元。上述募集资金已于 2020 年 6 月 1 日全部到位，业经中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2020]4268 号《验资报告》。上述非公开发行股票募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。

2、募集资金使用情况和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用情况和结余情况如下：

单位：人民币万元

以前年度已 本年度使用金额 累计利息收入及理财

投入金额 直接投入 募集账户销户 产品收益扣除银行手 年末余额
募集资金项目 划入自有账户 续费净额

87,052.01 14,480.18 6.92 3,901.71 6,049.11

（二）公开发行可转换公司债券募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间


根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 9 日出具的《关于核准宁波旭
升汽车技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3564 号），公司获准向社会公开发行面值总额为人民币 135,000.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金为人民币135,000.00 万元，实际募集资金为人民币 135,000.00 万元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用后，实际募集资金净额为人民币 133,581.89 万元。上述募集资金
已于 2021 年 12 月 16 日全部到位，业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并由其出具中汇会验[2021]7982 号《验资报告》。上述公开发行可转换公司债券募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。

2、募集资金使用情况和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用情况和结余情况如下：

单位：人民币万元

以前年度已 本年度使用金额 累计利息收入及理财

投入金额 直接投入 募集账户销户 产品收益扣除银行手 年末余额
募集资金项目 划入自有账户 续费净额

52,069.95 66,029.89 0.77 4,400.40 19,881.68

二、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）募集资金管理情况

1、非公开发行人民币 A 股普通股股票募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》
及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月
修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了募集资金管理制……
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