公告日期：2020-10-27

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2020-094



债券代码：110800 债券简称：赛腾定转



苏州赛腾精密电子股份有限公司



关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报



及填补措施和相关主体承诺的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的

意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件的要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司对本次公开发行可转换公司债券

（以下简称“本次公开发行可转债”或“本次公开发行”）对即期回报摊薄的影响

进行了认真分析，现就即期回报摊薄对公司主要财务指标的影响、公司采取的填补

措施及相关主体对公司填补措施能够得到切实履行作出的承诺情况公告如下：



一、履行程序



2020 年 10 月 26日，公司召开了第二届董事第二十七次会议、第二届监事会第



二十八次会议审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施

的议案》，该议案尚需公司股东大会审议。



二、本次公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响测算



（一）假设前提



以下假设仅为测算本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。



1、宏观经济环境、证券市场情况没有发生重大不利变化，公司经营环境未发生重大不利变化；



2、假设本次公开发行预计于 2020年 12月实施完毕（此假设仅用于分析本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不构成对本次发行实际完成时间的判断），该完成时间仅为估计，最终以实际完成时间为准。假设 2021年转股率为 0%

或于 2021 年 6 月 30 日全部转股即转股率 100%。上述发行数量、发行方案实施完毕

的时间和转股完成时间仅为估计，最终以经中国证监会核准的发行数量和本次发行方案的实际完成时间及可转债持有人完成转股的实际时间为准。



3、不考虑本次公开发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。



4、本次公开发行募集资金总额为 3.03 亿元人民币，不考虑发行费用的影响。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。



5、假设本次可转债的转股价格为 56.02 元/股（该价格为公司 A股股票于 2020

年 10 月 25 日前二十个交易日交易均价与 2020 年 10 月 25 日前一个交易日交易均价

较高者）。该转股价格仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终的初始转股价格由公司董事会根据股东大会授权，在发行前根据市场状况确定，并可能进行除权、除息调整或向下修正。



6、根据公司 2020 年三季度报告，2020年 1-9 月公司归属于母公司的净利润为

14,935.71万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 11,899.23 元，假设公司 2020 年度公司归属于母公司的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为三季度的 4/3，2021 年归属于母公司的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润较 2020 年度持平；盈利水平假设仅为测算本次公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2020年及 2021年经营情况及趋势的判断，亦不构成本公司盈利预测。



7、假设公司未来年度不进行转增股本和股票股利分配，也不考虑分红对转股价格的影响，不考虑股权激励的影响。





8、在预测公司发行后净资产时，不考虑可转债分拆增加的净资产，也未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响。假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为。



9、假设不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转债利息费用的影响。

（二）对公司主要财务指标的影响



基于上述假设前提，公司测算了本次发行对公司主……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。