公告日期：2024-09-07

证券简称：恒通股份 证券代码：603223
603223

董事会报告书签署日期：二〇二四年九月


有关各方及联系方式

上市公司（被收购人）：恒通物流股份有限公司

上市公司住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区河抱村烟潍路东恒通物流股份有限公司综合物流园

联系人：王仁权

联系电话：0535-8806203

收购人：南山集团有限公司

收购人住所：山东省烟台市龙口市南山工业园

独立财务顾问名称：国信证券股份有限公司

独立财务顾问办公地址：深圳市红岭中路 1012号国信证券大厦 16-26 层
联系人：郑文英

联系电话：021-60933181

董事会报告书签署日期：二〇二四年九月


董事会声明

一、本公司全体董事确信本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任；

二、本公司全体董事已履行诚信义务，向股东所提出的建议是基于公司和全体股东的整体利益客观审慎做出的；

三、本公司关联董事李洪波已回避对本报告书的审议表决，本公司其他董事没有任何与本次要约收购相关的利益冲突。


目 录


有关各方及联系方式 ...... 1
董事会声明...... 2
目 录...... 3
释 义...... 4
第一节 序言 ...... 5
第二节 公司基本情况 ...... 6
第三节 利益冲突 ...... 12
第四节 董事会建议和声明 ...... 15
第五节 重大合同和交易事项 ...... 27
第六节 其他重大事项 ...... 28
第七节 备查文件 ...... 31

释 义

南山集团、收购人 指 南山集团有限公司

南山村委会 指 龙口市东江街道南山村村民委员会

南山投资 指 龙口南山投资有限公司

金玉信托计划 指 陕国投·金玉61号证券投资集合资金信托计划

一致行动人 指 宋建波、龙口南山投资有限公司及陕国投 金玉61号证
券投资集合资金信托计划

恒通股份、上市公司、公司 指 恒通物流股份有限公司

南山铝业 指 山东南山铝业股份有限公司

南山智尚 指 山东南山智尚科技股份有限公司

要约收购报告书 指 《恒通物流股份有限公司要约收购报告书》

要约收购报告书摘要 指 《恒通物流股份有限公司要约收购报告书摘要》

本次要约收购、本次要约、 指 南山集团以要约价格向除南山集团及其一致行动人以外
本次收购 的恒通股份全部股东进行的部分要约收购的行为

本报告、本报告书 指 《恒通物流股份有限公司董事会关于南山集团有限公司
要约收购事宜致全体股东的报告书》

独立财务顾问报告 指 《国信证券股份有限公司关于南山集团有限公司要约收
购恒通物流股份有限公司之独立财务顾问报告》

要约价格 指 本次要约收购项下的每股要约收购价格

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

国信证券、独立财务顾问 指 国信证券股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》

《上交所上市规则》、《上 指 《上海证券交易所股票上市规则（2024年修订）》
市规则》

最近三年及一期 指 2021年度、2022年度、……
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