公告日期：2024-06-28

股票简称：中贝通信 股票代码：603220
债券简称：中贝转债 债券代码：113678
中贝通信集团股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

受托管理人

（上海市广东路 689 号）

二〇二四年六月


重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《中贝通信集团股份有限公司2022 年公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《中贝通信集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）等相关规定，以及中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”“中贝通信”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次债券受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

海通证券提请投资者及时关注发行人的信息披露文件，并已督促发行人及时履行信息披露义务。


第一节 本次债券概况

一、核准文件及核准规模

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中贝通信集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1806 号），中贝通信
集团股份有限公司于 2023 年 10 月 19 日公开发行了 517.00 万张可转换公司债
券，每张面值 100 元，发行总额 51,700 万元，期限 6 年，并于 2023 年 11 月 21
日起在上海证券交易所挂牌上市，债券简称“中贝转债”，债券代码 113678。二、本次公司债券基本情况

债券名称

2023 年中贝通信集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券。

发行数量

本次发行的可转债募集资金总额 51,700 万元，共计 517,000 手（5,170,000
张）。

证券面值及发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

可转债存续期限

本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 10 月 19 日至
2029 年 10 月 18 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延
期间付息款项不另计息）。

票面利率

本次发行的可转债票面利率为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.20%、
第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。


利息支付

1、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：

I=B*i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

2、还本付息方式

本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。

付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。

付息债权登记日（T 日）：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股票的可转债不享受当年度及以后计息年度利息。

可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人负担。在本次发行的可转债到期日之后的 5 个工作日内，公司将偿还所有到期未转股的可转债本金及最后一年利息。


转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2……
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