公告日期：2021-04-29

中信建投证券股份有限公司

关于江苏天目湖旅游股份有限公司

2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1655号）核准，并经上海证券交易所同意，江苏天目湖旅游股份有限公司（简称“天目
湖”、“公司”）于2017年9月首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价格为19.68元，募集资金总额为人民币39,360.00万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币35,950.29万元，该等股票已于2017年9月27日在上海证券交易所上市。海通证券股份有限公司（简称“海通证券”）担任首次公开发行股票的保荐机构。2019年，公司聘请中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”）担任公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规的要求，海通证券未完成的持续督导工作由中信建投证券承接，持续督导期至2019年12月31日。持续督导期结束后，公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕；中信建投证券继续督导发行人合规使用募集资金直至募集资金使用完毕。

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司公开可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2697号）文核准，公司向社会公开发行可转换公司债券3,000,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发
行。本次募集资金发行总额为人民币30,000.00万元，扣除发行费用人民币
1,026.90万元后，实际募集资金净额为28,973.10万元。该可转债已于2020年3月16日在上海证券交易所上市。中信建投证券担任本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，持续督导期至2021年12月31日。

中信建投证券对天目湖首次公开发行股票及公开可转换公司债券募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下：


一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1655号）文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行价格为人民币19.68元/股。本次募集资金总额为人民币39,360万元，扣除发行费用人民币3,409.71万元后的募集资金净额为人民币35,950.29万元，用于“天目湖文化演艺及旅游配套综合项目”、“天目湖御水温泉二期项目”和“归还银行贷款”。

该募集资金已于2017年9月21日全部到位，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称”公证天业“对募集资金到位情况进行了验证，并出具了“苏公W[2017]B140号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。
2、公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司公开可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2697号）文核准，公司向社会公开发行可转换公司债券3,000,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发
行。本次募集资金发行总额为人民币30,000.00万元，扣除发行费用人民币
1,026.90万元后，实际募集资金净额为28,973.10万元，用于“南山小寨二期项
目”、“御水温泉（一期）装修改造项目”。

该募集资金已于2020年3月5日全部到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了《验证报告》（苏公W
〔2020〕B015号）。公司已对募集资金进行了专户存储。

（二）报告期募集资金使用和结余情况

1、首次公开发行股票募集资金

截至2020年12月31日，公司实际使用募集资金投入募投项目36,625.21万元，其中本年投入6,335.85万元。截至2020年12月31日，募集资金已全部使用完
毕。募集资金账户已销户，无余额。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

截至2020年12月31日，公司尚未实际使用募集资金投入募投项目。募集资金账户余额为29,780.97万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金使用的控制和管理，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规及规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的规定，……
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