公告日期：2024-06-26

股票代码：603112 股票简称：华翔股份
可转债代码：113637 可转债简称：华翔转债
山西华翔集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

二〇二四年六月


重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《山西华翔集团股份有限公司公开发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《山西华翔集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《山西华翔集团股份有限公司2023 年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制。国泰君安对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君安不承担任何责任。


目 录


第一节 本次债券情况 ...... 3

一、核准文件及核准规模...... 3

二、本次债券的主要条款...... 3

三、债券评级情况...... 9
第二节 债券受托管理人履行职责情况...... 11
第三节 发行人年度经营情况和财务情况...... 12

一、发行人基本情况...... 12

二、发行人 2023 年度经营情况及财务状况 ...... 12

第四节 发行人募集资金使用情况...... 14

一、公开发行 A 股可转换公司债券募集资金基本情况 ...... 14

二、本次可转换公司债券募集资金实际使用情况...... 14
第五节 本次债券担保人情况 ...... 17
第六节 债券持有人会议召开情况...... 18
第七节 本次债券付息情况 ...... 19
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 21

第一节 本次债券情况

一、核准文件及核准规模

本次公开发行可转换公司债券发行方案于 2021 年 5月 19 日经山西华翔集团
股份有限公司（以下简称“华翔股份”、“公司”或“发行人”）第二届董事会第
九次会议审议通过，并经华翔股份于 2021 年 6 月 4 日召开的 2021 年第三次临
时股东大会审议通过。

经中国证券监督管理委员会《关于核准山西华翔集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3088 号）核准，华翔股份获准公开发行面值总额不超过 80,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“本次债券”、“华翔转债”），期限 6 年。

华翔股份于 2021 年 12 月 22 日公开发行了 800 万张可转换公司债券，每张
面值人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 80,000.00 万元，扣除发行费用人民币 13,489,284.90 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币
786,510,715.10 元。上述资金于 2021 年 12 月 28 日到位，天健会计师事务所
（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验字[2021]3-81 号《验证报告》。

经上交所自律监管决定书[2022]15 号文同意，华翔股份 80,000 万元可转换
公司债券于 2022 年 1 月 20 日起在上交所挂牌交易，债券简称“华翔转债”，债
券代码“113637”。
二、本次债券的主要条款

（一）发行主体：山西华翔集团股份有限公司

（二）债券名称：山西华翔集团股份有限公司可转换公司债券

（三）债券简称：华翔转债

（四）债券代码：113637

（五）发行规模：本次发行可转债总额为人民币 8.00亿元。


（六）债券票面金额及发行价格：本次发行的可转债每张面值人民币 ……
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