公告日期：2013-04-18

四川和邦股份有限公司 公司债券发行公告



股票代码：603077 股票简称：和邦股份 公告编号：临2013-16



四川和邦股份有限公司



2013年公司债券（第一期）



发行公告



保荐机构、主承销商、债券受托管理人



二零一三年四月



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四川和邦股份有限公司 公司债券发行公告



发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



重 要 提 示



1、四川和邦股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“和邦股份”）



公开发行不超过人民币8亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证



券监督管理委员会证监许可[2013]264号文核准。



和邦股份本次债券采取分期发行的方式，其中四川和邦股份有限公司2013



年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为4亿元，剩余债券



在核准之日起二十四个月内发行完毕。



2、本期债券发行规模为4亿元。本期债券每张面值为人民币100元，共计400



万张，发行价格为100元/张。



3、发行人主体长期信用评级AA，本期债券信用评级AA。截止2012年12月



31日的净资产为34.05亿元，合并报表的资产负债率为32.53%，母公司报表的资



产负债率为30.77%（均不高于75%）。2010年度、2011年度和2012年度，发行人



归属母公司所有者的净利润分别为1.73亿元、4.16亿元和3.35亿元，近三年平均



可分配利润为3.08亿元，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发



行前的财务指标符合相关规定。



4、本期债券无担保。



5、本期债券为7年期固定利率债券，附第5年末发行人上调票面利率选择权



和投资者回售选择权。



6、本期债券票面利率询价区间为5.6……
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