公告日期：2023-03-02

股票简称：和邦生物 证券代码：603077

四川和邦生物科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券预案

（修订稿）



二〇二三年三月





公司声明



1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。



3、本预案是发行人董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。



4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。



5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或同意注册。





释义



除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：

和邦生物、上市公司、本公 指 四川和邦生物科技股份有限公司

司、公司、发行人



股东大会 指 四川和邦生物科技股份有限公司股东大会



董事会 指 四川和邦生物科技股份有限公司董事会



本次发行、本次向不特定对 指 本次公司向不特定对象发行可转换公司债券的行为

象发行



募集说明书 指 《四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象发行可

转换公司债券募集说明书》



控股股东、和邦集团 指 四川和邦投资集团有限公司



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



上交所 指 上海证券交易所



元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元



《公司章程》 指 《四川和邦生物科技股份有限公司章程》



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》



A 股 指 每股面值 1.00 元人民币之普通股



报告期、近三年及一期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度以及 2022 年 1-9 月



注：本预案中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。



一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行证券条件的说明



根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会对公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查，认为本公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。



二、本次发行概况



（一）本次发行证券的种类



本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次发行的可转债及未来转换的股票将在上海证券交易所上市。



（二）发行规模



本次可转债的发行规模不超过 460,000.00 万元（含）。该募集资金规模系考虑扣除前次募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款金额超出前次募集资金总额 30%的部分等因素后确定的。具体发行规模将由公司董事会根据股东大会授权在上述额度范围内确定。



（三）票面金额和发行价格



本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币 100 元。



（四）债券期限



本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年。



（五）债券利率



本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。





本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董……
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