公告日期：2024-12-24

包头天和磁材科技股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司

特别提示

包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“天和磁材”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕1465号文同意注册。

申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次发行不安排战略配售。

发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 6,607.00 万股。全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。网下网上回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,964.20 万股，占本次发行数量的 60.00%，网上初始发行数量为 2,642.80 万股，占本次发行数量的 40.00%，最终网下、网上发行合计数量 6,607.00 万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为人民币 12.30 元/股。发行人于 2024 年 12 月 20 日（T 日）
通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“天和磁材”A 股 2,642.80 万股。
根据《包头天和磁材科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《包头
天和磁材科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上初步有效申购倍数约为5,337.63 倍，超过 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将本次公开发行股票数量的 40.00%（向上取整至 500 股的整数倍，即 2,642.80 万股）由网下回拨到网上。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,321.40万股，占发行数量的20.00%，其中网下无锁定期部分最终发行数量为 11,889,626 股，网下有锁定期部分最终发行数量为 1,324,374 股；网上最终发行数量为 5,285.60 万股，占发行数量的80.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.03746984%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2024 年 12 月 24 日（T+2 日）
及时履行缴款义务：

1、网下投资者应根据本公告，按最终确定的发行价格 12.30 元/每股与获配
数量，及时足额缴纳新股认购资金，认购资金应于 2024 年 12 月 24 日（T+2 日）
16:00 前到账。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金
账户在 2024 年 12 月 24 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视
为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于本次公开发行数量的 70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股票由保荐人（主承销商）包销。
2、本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数
量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、网下和网上投资者获得配售后，应按时足额缴纳新股认购资金。全部有效报价配……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。