特别关注

1、央行、银保监会发布金融16条措施，支持房地产市场平稳健康发展！

据财联社、21世纪经济报道等多家媒体从相关房地产企业获悉，有关主管部门于近日发布了《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》(下称“通知”)。据了解，该通知由人民银行和银保监会联合发布，出台十六条措施支持房地产市场平稳健康发展。

16条措施具体包括：1）稳定房地产开发贷款投放；2）支持个人住房贷款合理需求；3）稳定建筑企业信贷投放；4）支持开发贷款、信托贷款等存量融资合理展期；5）保持债券融资基本稳定；6）保持信托等资管产品融资稳定；7）支持开发性政策性银行提供“保交楼”专项借款；8）鼓励金融机构提供配套融资支持；9）做好房地产项目并购金融支持；10）积极探索市场化支持方式；11）鼓励依法自主协商延期还本付息；12）切实保护延期贷款的个人征信权益；13）延长房地产贷款集中度管理政策过渡期安排；14）阶段性优化房地产项目并购融资政策；15）优化租房租赁信贷服务；16）拓宽租房租赁市场多元化融资渠道。

机构表示，该文件将对当下房地产企业融资起到力挽狂澜的效果。从民企融资第二支箭到央行银保监254号文，房企信用修复的路径规划逐渐清晰，增量政策改变了规则，挽救了信心。机构认为，伴随供给端融资支持逐步落地，购房者对新房信心有望逐步恢复，当下销售弱复苏节奏有望提振。

宏观新闻 

1、国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施 科学精准做好防控工作的通知》。通知提出，对密切接触者，将“7+3”管理措施调整为“5+3”；不再判定密接的密接；将风险区由“高、中、低”三类调整为“高、低”两类；取消入境航班熔断机制。

2、中疾控：不排除再对我国隔离措施进行进一步的优化调整。

3、中国证监会、国务院国资委发布支持中央企业发行科技创新公司债券的通知，加强债券市场对科技创新领域的精准支持。

4、银保监会就《中华人民共和国银行业监督管理法（修订草案征求意见稿）》公开征求意见，将完善制度建设，实现监管全覆盖。其中指出，将机构主要股东、实际控制人纳入监管范围；提高对股东、实际控制人违法违规行为的打击力度。

5、北交所推出融资融券制度。投资者融资买入证券时，融资保证金比例不得低于100%。投资者融券卖出时，融券保证金比例不得低于50%。

6、11月11日，首批个人养老金产品正式亮相。来自多家基金公司的公告显示，包括易方达基金、华夏基金、富国基金、南方基金等在内的逾10家基金公司尝得头啖汤，旗下均有产品均完成增设养老目标基金Y份额，每家基金公司获批产品不超过2只。业内人士预计，未来个人养老金基金名录将进一步扩充。

7、11日，人民币兑美元汇率暴涨。在岸人民币兑美元汇率日内最高暴涨逾1800个基点，盘中一度收复7.07元关口。离岸人民币兑美元汇率则大涨逾900个基点，盘中一度收复7.06元关口。此外，11日，人民币兑美元汇率中间价调升超500个基点，创5月24日以来最大单日升幅。

行业动态 

01房地产

保利发展11日盘后发布公告，银行间交易商协会债务融资工具获准注册100亿元；新城控股11日盘后公告，拟向银行间交易商协会申请新增150亿元债务融资工具注册额度。

招商银行杭州分行一位负责房贷业务的经理告诉界面新闻记者，自11日起，杭州首套房贷利率可按最低4.1%执行，二套房贷利率4.9%，同时二套房首付最低可降至四成。上述银行经理表示，除利率之外，杭州也调整了之前认房又认贷的政策，即在杭州无房，但在其他地方有贷款记录的购房者，只要贷款已经结清，均可按首套购房贷款政策执行。

02VR/AR

2022世界VR产业大会12日江西南昌召开。在大会开幕式上，国家虚拟现实创新中心11月12日正式揭牌。

03锂电材料

上海钢联数据显示，11月11日，电池级碳酸锂涨2500元/吨，均价报59万元/吨，续创历史新高；工业级碳酸锂涨2500元/吨，均价报57.75万元/吨；氢氧化锂涨2000-2500元/吨；镍豆涨7200元/吨。

04光伏

工信部等五部门发布关于开展第三批智能光伏试点示范活动的通知，试点示范内容包括：支持培育一批智能光伏示范企业，包括能够提供先进、成熟的智能光伏产品、服务、系统平台或整体解决方案的企业。支持建设一批智能光伏示范项目，包括应用智能光伏产品，融合运用5G通信、大数据、工业互联网、人工智能等新一代信息技术，为用户提供智能光伏服务的项目。

05储能

山西省能源局日前印发《“十四五”新型储能发展实施方案》的通知。提出到2025年，新型储能技术创新能力显著提高，规划容量达到600万千瓦，新型储能在促进电力系统安全高效运行中发挥重要作用。

06氢能

陕西省发布《陕西省“十四五”氢能产业发展规划》《陕西省氢能产业发展三年行动方案（2022-2024）》和《陕西省促进氢能产业发展的若干政策措施》三个文件，明确了“十四五”陕西省氢能产业发展任务及支持举措，提出要形成氢能发展的政策环境体系，初步建立较为完整的供应链和产业体系。预计到2025年，全省“一核引领，两轴联通，三心支撑”的氢能发展格局初步形成，全产业链规模将达1000亿元以上。

07海上风电

11月11日，2022全球海上风电大会在海口开幕。会上发布的《2022全球海上风电大会倡议》提出，综合当前发展条件以及我国实现碳达峰碳中和目标的要求，到“十四五”末，我国海上风电累计装机容量需达到1亿千瓦以上，到2030年累计达2亿千瓦以上，到2050年累计不少于10亿千瓦。

08水利

据有关媒体记者13日从水利部了解到，我国水利建设加快推进，今年前10月完成水利投资9211亿元，创同期历史新高。统计显示，今年1月至10月，全国新开工水利项目2.4万个，为历史同期最多。

09钛白粉

11月11日，惠云钛业和龙佰集团相继发布公告，宣布上调钛白粉价格。11月13日，金浦钛业、中核钛白紧跟其后，宣布上调钛白粉价格。受原材料价格上涨及下游需求缩减等不利因素影响，今年三季度国内钛白粉上市公司净利润普遍下滑，机构认为钛白粉企业进军新能源或可帮助企业打开新的成长空间。

10数据

中国结算数据显示，10月新增投资者80.29万，环比减少22%。

海外新闻 

1、美股三大指数集体收涨，道指涨0.1%，周累计上涨4.15%；纳指涨1.87%，周累计上涨8.1%，创3月以来最大单周涨幅；标普500指数涨0.93%，周累计上涨5.9%。有色金属、汽车制造、WSB概念股涨幅居前。大型科技股普涨，亚马逊涨超4%，英伟达涨超3%，谷歌、特斯拉涨超2%，苹果、微软涨超1%。抗疫概念股、航空航天板块走低。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨6.56%。小鹏汽车涨超20%，爱奇艺、贝壳涨超19%，蔚来涨超11%，理想汽车涨超9%，哔哩哔哩涨超8%，微博涨超7%，京东涨超6%，拼多多、阿里巴巴涨超1%。

2、WTI原油期货收涨2.88%，报88.96美元/桶；布伦特原油期货收涨2.47%，报95.99美元/桶。COMEX 12月黄金期货收涨0.9%，报1769.4美元/盎司。

3、LME期铜收涨221美元，报8492美元/吨；LME期铝收涨136美元，报2464美元/吨；LME期锌收涨140美元，报3024美元/吨；LME期铅收涨64美元，报2162美元/吨；LME期镍收涨976美元，报26925美元/吨；LME期锡收涨991美元，报21315美元/吨。

4、伦敦金属交易所决定不禁止交割新的俄罗斯金属。

5、美联储柯林斯表示，预计美联储将继续加息，现在预测终端利率还为时过早；货币政策过度收紧的风险已经增加。

6、俄罗斯副总理兼工业和贸易部长丹尼斯曼图罗夫表示，将为化肥设定出口关税。曼图罗夫补充称，政府官员们已经准备了一份草案：如果任一化肥价格超过每吨450美元，政府将对高出450美元的部分收取23.5%的出口关税。

7、FTX集团表示已在美国启动破产程序。注：全球最大加密货币交易所之一FTX意外“暴雷”，据悉FTX挪用用户资产，面临80亿美元缺口。

市场动态 

指数放量大涨，医药股午后大跳水：

11月11日，大盘早盘受外围大涨影响大幅高开，午后冲高回落。截至收盘，沪指涨1.69%，深成指涨2.12%，创业板指涨2.04%。总体上个股涨多跌少，两市超2800只个股上涨。沪深两市今日成交额12231亿，较上个交易日放量3803亿，成交金额创近期新高。板块方面，房地产、CRO、建筑材料、银行等板块涨幅居前，医疗器械、中药、生物制品、云游戏等板块跌幅居前。盘面上，房地产板块午后大涨，板块内个股掀涨停潮，而医药股午后则上演大幅跳水，众生药业上演“天地板”，康希诺全天振幅超30%。

北向资金：

11月11日，北向资金大幅净买入146.66亿元。贵州茅台、紫金矿业、宁德时代分别获净买入13.27亿元、12.8亿元、9.8亿元。歌尔股份净卖出额居首，金额为6.85亿元。

公司新闻 

天鹅股份：公司股价近期波动较大，停牌核查。

天地在线：股价涨幅异常，股票停牌核查。

比亚迪：港交所文件显示，伯克希尔哈撒韦11月8日以196.99港元减持逾578万股比亚迪H股，持股比例降至16.62%。本次套现11.4亿港元。

美利云：拟与天津力神进行重大资产置换，股票复牌。

好利科技：筹划发行股份购买上海嘉行控股权，股票停牌。

西藏珠峰：终止与中电建国际的盐湖提锂建设项目协议。

海源复材：拟定增募资不超9.58亿元，用于N型高效光伏电池项目等。

三七互娱：拟3亿元-6亿元回购股份。

齐翔腾达：实控人拟变更为山东省国资委。

宁波韵升：参股公司中韵矿业以500万美元收购中矿香港稀土100%股份。

世纪华通：控股子公司拟投建互联网数据中心项目。

润建股份：拟28亿元投建风力发电储能一体化项目。

雅化集团：拟向DMCC公司采购锂辉石DSO矿产品。

立讯精密：2022年股票期权激励计划拟向激励对象授予的股票期权总量为17202.1万份，股票期权行权价格为每股30.35元，授予的股票期权行权的公司业绩指标为2023年、2024年、2025年、2026年、2027年的营业收入分别不低于2300亿元、2600亿元、2900亿元、3200亿元、3500亿元。

顺鑫农业：鉴于当前原辅料、运输成本等均有不同程度上涨，公司拟对42500ML等5款牛栏山陈酿进行调价，每箱上涨6元；本次价格调整计划从2023年1月1日起执行。

康龙化成：摩根大通于11月8日再次增持康龙化成H股。自9月15日以来，持股比例由12.47%增加至15.12%，增加了2.65%；所持股份由2507.56万股增加至3040.13万股，增加了532.58万股。

中青宝：拟购买广州宝云100%股权，股票复牌。

信安世纪：拟收购普世科技80%股权，股票停牌。

预警新闻 

ST步森：因涉嫌未按规定披露重大事件等，被证监会立案。

众泰汽车：收到浙江证监局警示函。

天亿马：多名股东拟合计减持不超10.66%股份。

科美诊断：股东拟合计减持不超9%股份。

华绿生物：高投发展及其一致行动人拟合计减持不超6%股份。

欧科亿：股东乐清德汇拟减持不超4%。

朗新科技：YUE QI拟减持不超过3%股份。

密尔克卫：持股2.57%的股东君联茂林拟清仓减持。

天佑德酒：控股股东拟减持不超过2%。

$天鹅股份(SH603029)$  $天地在线(SZ002995)$  $立讯精密(SZ002475)$