公告日期：2022-06-25

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子

宏昌电子材料股份有限公司



2022 年度非公开发行 A 股股票



募集资金使用可行性分析报告



2022 年 6 月





一、本次非公开发行募集资金使用计划



本次非公开发行募集资金总额不超过 150,000.00 万元（含本数），在扣除发行费用后拟全部用于以下项目：



单位：万元



序号 项目名称 总投资额 拟以募集资金投

入金额



1 珠海宏昌电子材料有限公司二期项目 77,925.00 65,021.00



2 年产 8 万吨电子级功能性环氧树脂项目 42,099.00 38,395.00



3 功能性高阶覆铜板电子材料建设项目 50,133.00 46,584.00



合计 170,157.00 150,000.00



在本次募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实施进度情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司以自筹资金解决。



二、募集资金投资项目的具体情况



（一）珠海宏昌电子材料有限公司二期项目



1、项目概况



该项目总投资 77,925.00 万元，拟使用募集资金 65,021.00 万元，建设期 24

个月。项目拟通过新增生产设备、建设厂房，建设年产 14 万吨液态环氧树脂生产线，扩大液态环氧树脂产品产能，满足电子电气等领域的市场需求，进一步提高公司综合竞争力。



2、项目建设的必要性



（1）加强基础性原料供应能力，巩固公司在行业内的重要地位





环氧树脂是一种高分子聚合物，具有粘接性能优异、固化收缩率小、绝缘性好、稳定性好、耐热性好等特性，在电子电气、涂料、复合材料等应用领域得到广泛应用。其中，电子电气领域对环氧树脂的性能要求更高，确保电子应用终端高效稳定地运行，电子级环氧树脂由于具备高纯度、更高的绝缘性、高稳定性和高耐热性，成为电子电气领域的重要原材料，《重点新材料首批次应用示范指导目录（2021）》将“电子级环氧树脂”作为应用示范型产品。环氧树脂产品种类众多，其中液态环氧树脂凭借着较低的相对分子量，从而易于通过物理化学反应制成其他材料产品，成为更普遍、更常用的环氧树脂产品。液态环氧树脂既可以作为其他环氧树脂的深加工基础原料，也可以直接作为下游应用的基础原料。



我国环氧树脂厂商的发展晚于较先进的国家，相关技术储备存在一定差距。公司作为我国最早进入的外资企业之一，发展多年来逐步建立并完善了自有技术体系。近年来，伴随着新一代电子信息技术的不断革新发展，公司将通过本次募投项目的建设扩大液态环氧树脂的产能，加强基础性原料的供应能力，进而巩固公司在液态环氧树脂行业中的竞争地位。



（2）顺应产业发展趋势，紧抓环氧树脂本土化供应发展机遇



电子级环氧树脂是覆铜板的基材，覆铜板又作为印制电路板（PCB）的基础结构件应用于绝大多数的电子产品当中。根据 Prismark 数据，全球 PCB 行业产

值从 2010 年的 524 亿美元增长到 2020 年的 652 亿美元，庞大的 PCB 行业规模

同步带动了上游基础原材料如环氧树脂行业的发展。未来随着电子信息等技术的加速发展并应用落地，各类电子应用终端将会催生更多的相关元器件需求，对其上游产业尤其是电子级环氧树脂的需求具有重要影响。



我国是全球最大的环氧树脂生产国和消费国，近年来国家不断倡导各个行业高质量发展，出台政策推动相关产业产品产能……
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