公告日期：2024-12-27

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装
上海宝钢包装股份有限公司

向特定对象发行股票

上市公告书

保荐人（联席主承销商）

联席主承销商

二〇二四年十二月


特别提示

一、发行数量及价格

1、发行数量：142,740,286 股

2、发行价格：4.89 元/股

3、认购方式：现金

4、募集资金总额：697,999,998.54 元

5、募集资金净额：691,010,510.07 元
二、本次发行股票预计上市时间

本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排

本次发行对象共有 15 家，均以现金参与认购。本次向特定对象发行的股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让。

发行对象所取得的公司本次向特定对象发行的股票在锁定期内因送股、资本公积转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股票限售安排。上述限售期满后，将按中国证监会及上交所的有关规定执行。


目 录


特别提示 ...... 2

一、发行数量及价格...... 2

二、本次发行股票预计上市时间...... 2

三、新增股份的限售安排...... 2
目 录 ...... 3
释 义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6

一、发行人基本情况...... 6

二、本次新增股份发行情况...... 7
第二节 本次新增股票上市情况...... 25

一、新增股份上市批准情况...... 25

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 25

三、新增股份的上市时间...... 25

四、新增股份的限售安排...... 25
第三节 股份变动情况及其影响...... 26

一、本次发行前后股东情况...... 26

二、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 27

三、本次发行对主要财务指标的影响...... 27

四、财务会计信息讨论和分析...... 28
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 32

一、保荐人（联席主承销商）...... 32

二、联席主承销商...... 32

三、发行人律师...... 32

四、审计机构及验资机构...... 32
第五节 保荐人的上市推荐意见...... 34

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 34

二、保荐人对本次股票上市的推荐意见...... 34
第六节 其他重要事项 ...... 35

第七节 备查文件 ...... 36

一、备查文件...... 36

二、备查地点...... 36

释 义

除非另有说明，以下简称在本上市公告书中的含义如下：

本上市公告书 指 《上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行股票上市公告
书》

公司、宝钢包装、发行人、上 指 上海宝钢包装股份有限公司，其股票在上交所上市，股票代码
市公司 “601968”

本次向特定对象发行股票/本

次向特定对象发行/本次发行 指 上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行 A 股股票

股票/本次发行
中金公司、保荐人（联席主承 指 中国国际金融股份有限公司
销商）

中信证券 指 中信证券股份有限公司

联席主承销商 指 中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司

发行人律师 指 上海市方达律师事务所

会计师事务所、验资机构 指 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

定……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。