公告日期：2024-06-29

证券代码：601963 证券简称：重庆银行
转债代码：113056 转债简称：重银转债
重庆银行股份有限公司

公开发行 A 股可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

发行人：重庆银行股份有限公司

重庆市江北区永平门街 6 号

受托管理人：招商证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

2024 年 6 月


重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《重庆银行股份有限公司（债券发行人）与招商证券股份有限公司（债券受托管理人）关于重庆银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券受托管理协议》（以下简称 “《受托管理协议》”）、《重庆银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《重庆银行股份有限公司 2023 年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由本次债券受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）编制。招商证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的内容据以作为招商证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，招商证券不承担任何责任。

如无特别说明，本报告中相关用语具有与《募集说明书》中相同的含义。

目录


第一节 本次债券概况 ...... 3
第二节 债券受托管理人履行职责情况...... 8
第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务情况...... 9
第四节 发行人募集资金使用情况...... 12
第五节 本次债券担保人情况...... 13
第六节 债券持有人会议召开情况...... 14
第七节 本次债券付息情况 ...... 15
第八节 本次债券跟踪评级情况 ...... 16
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 17

第一节 本次债券概况

一、核准文件及核准规模

本次公开发行 A 股可转换公司债券发行方案经重庆银行股份有限公司（以
下简称“重庆银行”、“公司”、“发行人”）2021 年 3 月 30 日召开的第六届董事
会第二十四次会议审议通过，并经 2021 年5 月 20日召开的2020 年度股东大会、
2021 年第一次 A 股类别股东会议、2021 年第一次 H 股类别股东会议审议通过。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 3 月 11 日
出具了《关于核准重庆银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]505 号），核准公司向社会公开发行面值总额 130 亿元可转换公司债券。

经上海证券交易所《关于重庆银行股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕93 号）同意，重庆银行 130 亿
元可转债于 2022 年 4 月 14 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“重银转
债”，债券代码“113056”。
二、本次债券的主要条款

1、证券类型：可转换为发行人A股普通股股票的公司债券。

2、发行规模：人民币130亿元。

3、发行数量：13,000万张（1,300万手）。

4、票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值人民币100元，按面值发行。

5、债券期限：自发行之日起六年，即自2022年3月23日至2028年3月22日（如遇节假日，向后顺延）。

6、票面利率：第一年为0.20%、第二年为0.40%、第三年为1.00%、第四年为1.70%、第五年为2.50%、第六年为3.50%。

7、付息方式

（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转……
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