华泰证券维持建设银行买入评级 目标价9.31元
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华泰证券4月30日发布研报，维持建设银行买入评级，目标价位9.31元。截至报告日，公司最新收盘价为7.12元，较目标价有30.76%的上行空间。华泰证券预测，建设银行2024年归母净利润3331.79亿元，同比增长0.16%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 7530.93 | 7594.25 | 7723.04 |
| 归母净利润(亿元) | 3331.79 | 3398.84 | 3545.82 |
| 每股收益(元) | 1.33 | 1.36 | 1.42 |
| 每股净资产(元) | 12.73 | 13.69 | 14.7 |
| 市盈率(PE) | 5.31 | 5.2 | 4.98 |
| 市净率(PB) | 0.56 | 0.52 | 0.48 |
| 净资产收益率(%) | 10.72 | 10.15 | 9.86 |
| 总资产收益率(%) | 0.83 | 0.77 | 0.74 |
注：数据获取自研报正文。
建设银行近一个月获得7份券商研报关注，平均目标价为8.61元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 中金公司 | 9.02 | 跑赢行业 | 资本充足率提升，中期分红有望落地 |
| 2024-04-30 | 华泰证券 | 9.31 | 买入 | 信贷平稳增长，资本水平夯实 |
| 2024-04-22 | 财信证券 | 9.81 - 10.46 | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-04-05 | 海通证券 | 8.08 - 8.28 | 优于大市 | 建设银行2023年年报点评：资产质量稳中有升 |
| 2024-04-03 | 浙商证券 | 8.02 | 买入 | 建设银行2023年报点评：盈利和不良平稳 |
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