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随着Lumentum等上游龙头宣布涨价并将产能转向用于1.6T模块的200G EML芯片，用于AI算力主流800G光模块的100G EML芯片供给缺口进一步加剧。这一产能错配迫使下游客户将大额订单转向已实现100G EML量产的国内厂商以确保供应
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