公告日期：2017-01-12

中国科技出版传媒股份有限公司



首次公开发行股票发行结果公告



保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司



中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“中国科传”、“发行人”）首次公开发行不超过13,050万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3111号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中银国际证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“中国科传”，股票代码为“601858”。



本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人与保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求、投资者结构等因素，协商确定本次股票发行价格为6.84元/股，发行数量为13,050万股，全部为新股发行。



回拨机制启动前，网下初始发行数量为9,135万股，占本次发行规模的70%；



网上初始发行数量为3,915万股，占本次发行规模的30%；回拨机制启动后，



网下最终发行数量为1,305万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量



为11,745万股，占本次发行总量90%。



本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年1月10日（T 2日）结束。



一、新股认购缴款情况统计



保荐人（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：



（一）网上新股认购情况



1、网上投资者缴款认购的股份数量：117,270,351股



2、网上投资者缴款认购的金额：802,129,200.84元



3、网上投资者放弃认购数量：179,649股



4、网上投资者放弃认购金额：1,228,799.16元



（二）网下新股认购情况



经核查确认，2,219家网下投资者管理的3,332个有效报价配售对象按照《发



行公告》和《网下初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另有7个配售对象没有按时缴款认购资金，其所对应的股份数量19,558股为无效认购，对应金额为133,776.72元；有1个配售对象没有足额缴款认购资金，其未缴足资金部分对应的股份数量1股为无效认购，对应金额为6.84元。 1、网下投资者缴款认购的股份数量：13,030,441股



2、网下投资者缴款认购的金额：89,128,216.44元



3、网下投资者放弃认购数量：19,559股



4、网下投资者放弃认购金额：133,783.56元



放弃认购的网下投资者具体名单如下：



序 初步 应缴款金额 实际缴款 放弃认购



号 投资者 配售对象 获配数量 （元） 金额（元） 股数（股）



（股）



1 陈岑宇 陈岑宇 2,794 19,110.96 0.00 2,794



2 陈苏 陈苏 2,794 19,110.96 0.00 2,794



湖南轻盐创业投湖南轻盐创业投资



3 资管理有限公司管理有限公司自有 2,794 19,110.96 0.00 2,794



资金投资账户



4 江裕英 江裕英 2,794 19,110.96 0.00 2,794



5 陆裕彬 陆裕彬 2,794 19,110.96 0.00 2,794



6 深圳金志昌顺投深圳金志昌顺投资 2,794 19,110.96 0.00 2,794



资发展有限公司 发展有限公司



7 吴幸光 ……
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