公告日期：2019-08-02

601788:光大证券H股公告





Everbright Securities Company Limited



光大证券股份有限公司



（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）



（股份代号：6178）



公告



须予披露的交易及关连交易



转让ESR Cayman Limited之C类优先股



转让ESR Cayman Limited之C类优先股

於2019年8月1日（交易时段後），光证国际结构融资（本公司的一家间接全资附 属公司）与运晖环球订立优先股转让协议，据此，光证国际结构融资同意以总 代价44,746,624美元向运晖环球转让其持有的32,714,641股目标公司C类优先 股，而运晖环球同意接纳上述转让。

上市规则的涵义

由於优先股转让协议项下拟进行交易之最高适用百分比率（定义见上市规则） 超过5%但低於25%，故根据上市规则第14章，构成本公司的一项须予披露交 易，须遵守上市规则第14章有关申报及公告之规定，惟获豁免遵守股东批准之 规定。

於本公告日期，光大集团直接及间接於本公司约46.45%已发行股本总额中拥 有权益。据董事作出一切合理查询後所知、所悉及所信，於本公告日期，光大 集团透过其全资附属公司光大香港於光大控股约49.74%之已发行股本总额中拥 有权益。运晖环球为光大控股的一家间接非全资附属公司。因此，根据上市规 则，光大控股及运晖环球均为本公司之关连人士，优先股转让协议项下拟进行 交易构成本公司於上市规则第14A章项下之关连交易。优先股转让协议项下拟 进行交易属於本公司在「新光大集团金融产品及服务框架协议」项下所进行之日 常业务的一部分，已於2018年12月18日经本公司2018年第二次临时股东大会 批准。於本公告日期，考虑优先股转让协议项下拟进行交易之代价总额，「新 光大集团金融产品及服务框架协议」项下的证券和金融产品交易於本公告日期 之现金流入总额，并未超过2018年第二次临时股东大会所批准之2019年年度上 限。



优先股转让协议

於2019年8月1日（交易时段後），光证国际结构融资（本公司的一家间接全资附属公司）与运晖环球订立优先股转让协议，据此，光证国际结构融资同意以总代价44,746,624美元向运晖环球转让其持有的32,714,641股目标公司C类优先股，而运晖环球同意接纳上述转让。

优先股转让协议之主要条款如下：



日期 2019年8月1日



订约方 (1) 光证国际结构融资（作为转让方）；及



(2) 运晖环球（作为受让方）



光证国际结构融资为本公司的一家间接全资附属公司。运晖环

球为光大控股的一家间接非全资附属公司。於本公告日期，光

大集团直接及间接於本公司约46.45%已发行股本总额中拥有

权益。据董事作出一切合理查询後所知、所悉及所信，於本公

告日期，光大集团透过其全资附属公司光大香港於光大控股约

49.74%之已发行股本总额中拥有权益。运晖环球为光大控股的

一家间接非全资附属公司。因此，根据上市规则，光大控股及

运晖环球均为本公司之关连人士。



转让标的 运晖环球同意收购光证国际结构融资持有的32,714,641股目标

公司C类优先股，该等C类优先股约占目标公司已发行总股本的

1.12%（假设所有优先股按 1：1 比例兑换为普通股）。



代价 总代价为44,746,624美元，即相等於(x)就目标股份於完成日期

计算之财务费用回报减(y)转让方於完成日期就目标股份已收的

任何金额。



财务费用回报之金额将相等於在厘定日期按就目标公司C类优

先股所支付的每股C类优先股认购价的总内部回报率11%计算之

美元金额，并经……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。