【重大新闻】

　　1、发改委、水利部联合印发《“十四五”水安全保障规划》

　　发改委、水利部联合印发《“十四五”水安全保障规划》。《规划》明确，到2025年，水旱灾害防御能力、水资源节约集约安全利用能力、水资源优化配置能力、河湖生态保护治理能力进一步加强，国家水安全保障能力明显提升。

　　2、国网今年计划开工13条特高压线路 十四五期间总投资3800亿元

　　今年特高压项目核准提速，规划的项目有望全部核准，未来四年特高压建设规模空前。“十四五”期间，国网规划建设特高压工程“24交14直”，涉及线路3万余公里，变电换流容量3.4亿千伏安，总投资3800亿元。知情人士透露，“2022年，国网计划开工‘10交3直’共13条特高压线路”。

　　3、国办：暂免征收加工贸易企业内销税款缓税利息至2022年底

　　国办发布做好跨周期调节进一步稳外贸的意见，加强国家加工贸易产业园培育建设，深化东部与中西部、东北地区合作共建，鼓励支持加工贸易重点项目落地发展。加快培育认定新一批加工贸易梯度转移重点承接地和示范地，加大支持力度，发挥示范引领和辐射带动作用。暂免征收加工贸易企业内销税款缓税利息至2022年底，稳定加工贸易发展，减轻企业负担。

　　4、乘联会：2022年新能源汽车销量有望突破600万辆 渗透率在22%左右

　　乘联会表示，原来预期2022年新能源乘用车销量480万辆，目前应调整到550万辆以上，新能源乘用车渗透率达到25%左右。新能源汽车有望突破600万辆，新能源汽车渗透率在22%左右。政策补贴的力度稳定，必然推进2022年的中国新能源车销售总量暴增，继续保持世界50%以上份额的超强领军地位。

　　5、乘联会：2022年新能源补贴政策是巨大利好，补贴规模上限没有锁定

　　乘联会表示，根据最新发布的政策，2022年保持现行购置补贴技术指标体系框架及门槛要求不变，而补贴规模从原来预期的200万辆补贴规模上限没有锁定，将实现贯穿2022年全年的补贴。随着新能源产业链的规模翻倍提升，降成本能力提升，由此预期2022年年末的新能源车增量很强。原来预期2022年新能源乘用车销量480万辆，目前应调整到550万辆以上，新能源乘用车渗透率达到25%左右。

　　6、四连板(20%)安旭生物：招临时工和实习生属于公司经营正常需求

　　安旭生物发布异动公告，经公司自查，近日有关报道提及其对公司进行实地探访。招临时工和实习生属于公司经营正常需求，未发生重大变化。再加上临近春节，大部分工人提前返乡。除此之外，公司未发现其他对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻。此外，公司新型冠状病毒抗原自测试剂产品和新型冠状病毒抗原鼻腔检测试剂(自测)近期获得欧盟CE认证，获证时间相对较晚。

宏观新闻

1、发改委、水利部联合印发《“十四五”水安全保障规划》。《规划》明确，到2025年，水旱灾害防御能力、水资源节约集约安全利用能力、水资源优化配置能力、河湖生态保护治理能力进一步加强，国家水安全保障能力明显提升。同时对2035年水安全保障工作目标作了展望，提出加强智慧水利建设，提高水治理现代化水平。

2、美联储博斯蒂克表示，由于通胀偏高且经济复苏强劲，美联储今年将至少需要加息三次，最快从3月开始，同时也有必要迅速缩减美联储资产持仓，藉以将金融体系内过多的现金抽离。博斯蒂克称不认为新一波疫情爆发将会拖累复苏，反而是认为这更有可能使通胀加剧，导致2022年有必要第四次加息25个基点。

3、世界卫生组织欧洲高级官员于当地时间1月11日表示，预计在未来六到八周内，超过一半的欧洲人口将感染新冠变异病毒奥密克戎毒株。

行业新闻

1、国办发布做好跨周期调节进一步稳外贸的意见，加强国家加工贸易产业园培育建设，深化东部与中西部、东北地区合作共建，鼓励支持加工贸易重点项目落地发展。暂免征收加工贸易企业内销税款缓税利息至2022年底，稳定加工贸易发展，减轻企业负担。

2、乘联会数据显示，2021年12月新能源乘用车市场零售达到47.5万辆，同比增长128.8%，环比增长25.4%。乘联会表示，2022年保持现行购置补贴技术指标体系框架及门槛要求不变，补贴规模从原来预期的200万辆补贴规模上限没有锁定，2022年新能源乘用车销量预期550万辆以上，新能源乘用车渗透率达到25%左右。

3、今年特高压项目核准提速，规划的项目有望全部核准，未来四年特高压建设规模空前。“十四五”期间，国网规划建设特高压工程“24交14直”，涉及线路3万余公里，变电换流容量3.4亿千伏安，总投资3800亿元。知情人士透露，“2022年，国网计划开工‘10交3直’共13条特高压线路”。

4、小鹏汽车公布了全系车型最新补贴后的价格。小鹏旗舰轿车P7、P5、SUV车型G3i全系等售价上涨4300-5900元不等，截至目前，不少车企已上调新能源汽车产品售价。

5、今年1月2日开盘的深圳市光明区安联尚璟府项目，截至昨日仅有1套签署认购书。该项目共获批353套住宅，均价约5.2万元/平方米。一位深圳房产中介高层对记者表示，2022年深圳首个新盘遇冷，与市场整体气氛和周边楼盘的定价有关。

6、目前杭州房贷额度紧张程度有所缓解，放款周期在1个月左右。从房贷利率看，目前，杭州地区商业银行房贷利率全面回落到6%以下，其中首套贷款利率在5.85%-5.9%，二套5.95%-6%。

7、开年首周，基金发行遇冷，基金公司自购频率却在加大。数据显示，按2022年已公告自购的基金来看，累计金额已达数亿元，其中有不少明星基金经理的身影，包括汇丰晋信基金经理陆彬、上投摩根基金经理杜猛等。

8、上海钢联发布数据显示，昨日部分锂电材料报价再度上涨，钴粉涨5000元/吨；碳酸锂涨7000元/吨，氢氧化锂上涨5000-6500元/吨；正极材料方面，三元前驱体涨1000-2500元/吨；电解液方面，六氟磷酸锂涨25000元/吨。

9、近期镍供需持续向紧，东吴期货认为，镍价上涨给不锈钢带来成本推动，另外1、2月份不锈钢检修减产的增多使得供应出现缩减预期。随着未来俄镍产能恢复，印尼镍铁产能的释放，远期镍供应预期将会改善。而不锈钢虽有供应减少风险，但临近春节需求偏淡，是否继续上行要看成本端镍价走势。

公司新闻

1、赛微电子公告，瑞典子公司已与某全球顶级元宇宙公司开展初步接洽.

2、上实发展公告，控股子公司应收类账款可能存在不可收回的风险。

3、华宏科技公告，与美国苹果公司授权采购商签署长期供货协议。

4、国联水产公告，与盒马签署合作框架协议。

5、深交所就“0元收购保尔利德51%股权”向中青宝下发关注函，要求说明是否存在故意制造热点、噱头等情形。

6、安旭生物公告，招临时工和实习生属于公司经营正常需求。

7、包钢股份公告，第四季度净利预计亏损1.28亿元-13.38亿元。

8、藏格矿业公告，2021年净利同比预增512%-534%。

9、合盛硅业公告，2021年净利同比预增505%-520%。

10、华友钴业公告，2021年净利同比预增218%-261%。

11、天华超净公告，2021年净利同比预增211%-229%。

12、卓胜微公告，预计2021年净利同比增长91%-101%。

13、中国动力公告，拟与关联方共同对子公司增资并由该子公司向中船重工集团购买资产。

环球市场：美股三大指数集体收涨 世行下调2022年全球经济增长预期至4.1%

美股三大指数集体收涨，道指涨0.51%，纳指涨1.41%，标普500指数涨0.92%终结五连跌。美油大涨3.8%，创两月来最高收盘价。黄金期货周二收涨1.1%，创近一周新高。

鲍威尔称必要时美联储将加息更多次，缩表会比以往更快更早，但未提及具体加息时间点问题。世界银行预计2022年全球经济增长4.1%，下调0.2个百分点。

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