公告日期：2013-01-23

　　 股票简称：中信重工 股票代码：601608




中信重工机械股份有限公司

中信重工机械股份有限公司
（河南省洛阳市涧西区建设路 206 号）




公开发行2012年公司债券（第一期）
募集说明书




牵头主承销商（受托管理人） 保荐人（联席主承销商）



中信证券股份有限公司 中德证券有限责任公司
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号
（二期）北座 写字楼 22 层




签署日期：2013 年 1 月 23 日

中信重工机械股份有限公司 公司债券募集说明书




声 明

本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《公司债券发行试点办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
23号——公开发行公司债券募集说明书》及其他现行法律、法规的规定，并结合
发行人的实际情况编制。

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明
日期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及
其摘要中财务会计报告真实、完整。

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露
文件，并进行独立投资判断。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作
的任何决定，均不表明其对本期债券的投资价值作出了任何评价，也不表明其对
本期债券的投资风险作出了任何判断。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经
营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行
负责。

投资者认购本期债券视作同意本募集说明书、债券持有人会议规则及债券
受托管理协议对本期债券各项权利义务的约定。债券持有人会议规则、债券受托
管理协议及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随
时查阅。

除发行人和保荐人/主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体
提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。投资者若对
本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会
计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本募集说
明书第三节所述的各项风险因素。



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中信重工机械股份有限公司 公司债券募集说明书



重大事项提示

一、本期债券评级为AA+；本公司最近一期末的净资产为71.18亿元（截至
2012年9月30日未经审计的合并报表中所有者权益合计数）；本公司最近三个会
计年度实现的年均可分配利润为……
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提示：本文属于研究报告栏目，仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法，并非正式的新闻报道，本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。