公告日期：2024-07-26

中信建投证券股份有限公司

关于中信重工机械股份有限公司

调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”、“公司”、“发行人”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司调整募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金金额事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

2023 年 9 月 28 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意中信重工机械股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2261 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司本次向特定对象发行股份数量 240,134,144股，每股发行价 3.45 元/股,募集资金总额为人民币 828,462,797.65 元，扣除发行费用 12,484,371.91 元，募集资金净额为人民币 815,978,425.74 元。上述资金已全
部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2024 年 7 月 2
日出具 XYZH/2024ZZAA5B0469 号《验资报告》。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目概况

2023 年 9 月，公司向证监会报送《中信重工向特定对象发行股票募集说明
书（注册稿）》，募集资金不超过 8.28 亿元。项目明细和累计投入情况如下：


单位：万元

序号 项目名称 实施主体 投资总额 拟投入

募集资金金额

1 面板盒体关键装备生 中信重工 42,036.35 37,375.10
产线建设项目

2 高端耐磨件制造产线 中信重工洛阳重铸铁业 18,003.38 15,559.30
智能化改造项目 有限责任公司

3 重型装备智能制造提 中信重工 18,508.00 5,058.00
升工程建设项目

4 补充流动资金及偿还 中信重工 30,253.88 24,853.88
银行贷款

合计 108,801.61 82,846.28

三、募集资金调整

鉴于扣除发行费用后，公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于《中信重工向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中拟投入的募集资金金额，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定要求，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行相应同比例调减。方案调整后：

单位：万元

序号 项目名称 实施主体 投资总额 拟投入

募集资金金额

1 面板盒体关键装备生产线 中信重工 42,036.35 36,811.88
建设项目

2 高端耐磨件制造产线智能 中信重工洛阳重铸 18,003.38 15,324.83
化改造项目 ……
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