公告日期：2018-06-29

上海医药集团股份有限公司

公开发行2016年公司债券（第一期）

受托管理事务报告



（2017年度）



债券受托管理人



瑞信方正证券有限责任公司



（办公地址：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼15层）

二零一八年六月





受托管理事务报告

重要声明



瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”）编制本报告的内容及信息均来源于上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”、“公司”或“发行人”）对外公布的《上海医药集团股份有限公司2017年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为瑞信方正所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，瑞信方正不承担任何责任。





受托管理事务报告

目录





第一章债券概况及及受托管理人履行职责情况...... 4

第二章发行人2017年度经营和财务情况...... 7

第三章发行人募集资金使用情况...... 11

第四章债券持有人会议召开情况...... 12

第五章本期债券本息偿付情况...... 13

第六章公司债券担保人资信情况...... 14

第七章本期债券跟踪评级情况...... 15

第八章负责处理公司债券相关事务的专人变动情况...... 16

第九章其他重要事项...... 17



受托管理事务报告



第一章债券概况及受托管理人履行职责情况

一、债券概况



（一）债券名称



上海医药集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）（简称“本期债券”）。



（二）核准文件及核准规模



2015年12月10日，经中国证监会证监许可[2015]2893号文核准，上海医药获准发行不超过60亿元人民币公司债券，其中首期发行规模为不超过55亿元。

(三)债券简称及代码



16上药01、136198.SH。



（四）发行人



上海医药集团股份有限公司。



（五）发行规模



本期债券的发行规模为人民币20亿元。



（六）票面金额和发行价格



本期债券面值100元，按面值平价发行。



（七）债券期限及规模



本期债券的期限为3年。



（八）债券形式



实名制记账式公司债券。



（九）债券利率和还本付息方式



本期债券票面利率为2.98%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年



受托管理事务报告

付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。



本期债券的起息日、付息日及兑付日如下：



1、起息日：2016年1月26日，即本期债券发行首日，本期债券计息期限内每年的1月26日为该计息年度的起息日。



2、付息日：2017年至2019年每年的1月26日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。



3、兑付日：2019年1月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。



（十）担保情况



本期债券无担保。



（十一）发行时信用等级



经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。



（十二）债券受托管理人



瑞信方正证券有限责任公司……
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