公告日期：2018-06-27

股票简称：东吴证券 股票代码：601555

债券简称：15东吴债 债券代码：136022

（江苏省苏州工业园区星阳街5号）



东吴证券股份有限公司2015年公司债券



2018年受托管理事务临时报告（二）



债券受托管理人



东海证券股份有限公司



（常州市延陵西路23号投资广场18层）





声明



东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）编制本报告的内容及信息均来源于东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、发行人或公司）对外披露的相关公开信息披露文件以及发行人提供的相关资料等。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东海证券所作的承诺或声明。





第一章本期债券概况



一、15东吴债的基本情况



1、债券名称：东吴证券股份有限公司2015年公司债券。



2、发行规模：人民币25亿元。



3、债券期限：本期债券期限为5年期。



4、债券利率：4.15%。



5、债券票面金额：本期债券每张票面金额为100元。



6、发行价格：本期债券按面值发行。



7、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。



8、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。



9、起息日：2015年11月9日。



10、利息登记日：本期债券存续期间，利息登记日按照上交所和证券登记机构相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。



11、付息日期：本期债券的付息日期为2016年至2020年每年的11月9日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。



12、本金支付日：本期债券的兑付日期为2020年11月9日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。



13、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。



14、担保情况：本期债券无担保。





15、募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金将存放于专项账户，用于补充公司营运资金。



16、信用级别及资信评级机构：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《东吴证券股份有限公司2015年、2017年公司债券跟踪评级报告》（新世纪跟踪[2018]100089），公司的主体信用等级为AAA，展望稳定，债券信用等级为AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构将在评级报告正式出具后每年进行定期或不定期跟踪评级。



17、债券受托管理人：东海证券股份有限公司。



18、发行方式、发行对象与配售规则：面向合格投资者公开发行，具体配售规则详见本期债券发行公告。



19、承销方式：本期债券由主承销商组织承销团，以余额包销的方式承销。



第二章本期债券重大事项



东海证券股份有限公司作为东吴证券股份有限公司2015年公司债券（以下简称“15东吴债”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就15东吴债重大事项报告如下：



根据发行人公告的《东吴证券股份有限公司关于最近五年内公司被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况以及相应整改措施的公告》，发行人

2017年被采取监管措施的情况如下：



1、2017年5月22日，中国证监会深圳监管局下发[2017]25号行政监管措施决定书



公司深圳分公司于2017年5月22日收到了中国证监会深圳监管局下发

[2017]25号行政监管措施决定书《关于对东吴证券股份有限公司深圳分公……
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